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5月23日期市早参:SC原油期货大幅上涨 禁令解除棕榈油震荡上扬

发布时间:2022-5-23 9:23:46 作者:夏尔 来源:华创期货
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上周五,棕榈油期货主力合约震荡上扬,收盘价11762元/吨,较前一交易日结算价上涨298元/吨,涨幅2.60%。俄乌冲突下,全球油脂供应仍较为紧张,国内期现价差维持高位,棕榈油期价下方支撑较强,预计短期仍将延续高位宽幅震荡,需警惕海外主产国出口政策风险及原油价格变动。

原油

逻辑:上周五,SC原油期货2207合约大幅上涨,涨幅3.3%,收于697.9元/桶。

从持仓量来看,SC2207持仓约3.29万手,日增仓235手。

从仓单的角度来看,5月20日,上期所原油期货仓单录得6083000桶,较上一交易日持平。5月20日,据中国海关总署公布的数据显示,中国4月原油进口量为4303万吨,同比增加6.64%,环比增加0.74%。

地缘政治方面,美国拟放松对委内瑞拉石油的制裁;俄乌冲突不断加深;瑞典、芬兰相继申请加入北约,引发地缘风险升级。

金融属性方面,美元指数高位回调,利于原油价格上涨。

整体来看,当前油价主要受到地缘政治因素、供需不平衡以及经济下行等多方面风险的影响,预计短期内油价以高位宽幅震荡为主。

趋势观点:建议以观望为主或轻仓回调做多。

棉花

逻辑:上周五,棉花期货主力合约CF2209收盘价21285元/吨,较上一交易日上涨65元/吨,涨幅0.31%;持仓量约29.84万手,日增仓88手。

仓单方面,5月20日郑棉仓单情况:注册仓单16563张,较上一交易日增加16张;有效预报901张。仓单及预报总量17464张,折合棉花69.856万吨。

现货方面,国内市场现货供应宽松,但下游需求疲软,纺企多以刚需补库为主。

持仓方面,5月20日,交易所前20名期货公司会员持仓,棉花09合约多单持仓21.57万手,空单持仓21.04万手,多空比1.025,净多持仓423手。

短期来看,若下游需求持续疲弱,预计短期内棉花价格将以高位震荡为主。

趋势观点:建议以观望为主。

棕榈油

逻辑:上周五,棕榈油期货主力合约震荡上扬,收盘价11762元/吨,较前一交易日结算价上涨298元/吨,涨幅2.60%。

现货方面,上周五国内24度棕榈油主流成交均价较前一日下跌40元/吨。

国内方面,棕榈油库存处于历史低位且仍在走低,下游接货以刚需为主。

国际方面,印尼食用油禁令转为国内市场义务(DMO),规模定为1000万吨。

俄乌冲突下,全球油脂供应仍较为紧张,国内期现价差维持高位,棕榈油期价下方支撑较强,预计短期仍将延续高位宽幅震荡,需警惕海外主产国出口政策风险及原油价格变动。

趋势观点:建议以观望为主。

沥青

逻辑:上周五,沥青期货主力合约BU2209震荡上扬,收盘价4389元/吨,较前一交易日结算价上涨39元/吨,涨幅0.90%。

供应方面,上周国内石油沥青周度产量23万吨,较前一周有所下滑。

需求方面,最新数据显示,国内沥青周度出货量26.01万吨(前值23.97万吨),随着国内疫情逐步得到控制,沥青需求有望回升。

库存方面,据Mysteel数据显示,截至5月18日,国内沥青周度社会库存68.01万吨(前值71.1万吨),社会库存连续5周小幅下滑;企业库存79.02万吨(前值83.67万吨),企业库存同样连续5周走低,沥青总体库存压力不大。

此外,国际原油高位运行,沥青成本端支撑较强,预计短期内沥青期价将延续高位震荡偏强走势,关注原油价格变动。

趋势观点:建议以回调做多为主。

白糖

逻辑:上周五白糖期货主力合约上涨为主,收盘于5977元/吨,变化幅度+0.66%,成交量放量;

持仓方面,前二十会员,持买单量240217手,持卖单量286870手,净持仓-46653手,减少5367手。

据钢联数据,白糖现货市场较强,加工企业上涨0-20元/吨,报价5950-6250元/吨,期现货市场基准报价5967元/吨,环比变化+25元/吨,巴西产白糖在国内配额利润667元/吨,环比变化约+5.70%。

目前,巴西主产区产糖速度放缓,供应有所降低;但4月国内进口增加,加之巴西产区的霜冻天气强度未对上海甘蔗产生影响,看多情绪或有所缓解。

趋势观点:建议观望为主。

生猪

逻辑:上周五生猪期货主力合约宽幅震荡为主,收于19065元/吨,变化幅度-0.18 %,成交量缩量;

持仓方面,前二十会员,持买单量24987手,持卖单量38279手,净持仓-13292手,增加678手。

据钢联数据,全国商品猪出栏均价15.61元/公斤,较上一交易日跌0.1元/公斤;重点屠宰企业开工率24.59%,环比变化-1.36%。

养殖端惜售情绪较强,出栏减少,屠宰企业收购开工率持续微降;终端需求处于疲软,未见好转,供需双弱。

趋势观点:建议观望为主。

豆粕

逻辑:上周五豆粕期货变动幅度+1.28%,收于4208元/吨。

现阶段因大豆成本过高,企业多负利压榨,部分油厂对于现阶段的趋势,预判后期产量有限,因此对于后期走势持续看好,后期应持续关注大豆的到港情况以及各大油厂的开机情况。预计油脂涉及的品种短期内或以偏强震荡为主。

趋势观点:建议以观望为主。

(来源:华创期货

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