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3月22日期市早报:铁矿石现货端有一定支撑 棉花价格上方承压

发布时间:2023-3-22 10:03:38 作者:七羊 来源:东方汇金期货
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国外风险事件情绪回暖,市场普遍反弹,铁矿石下跌暂缓。供需端看,进入旺季后,终端需求有走缓迹象,钢厂对铁矿石的补库预期减弱。但铁水产量持续上行,铁矿石现货端有一定支撑。

周二夜间,沪铜主力涨1.07%,报收68110元/吨,伦铜涨0.92%,报收8791美元/吨,沪铝主力涨0.25%,报收18155元/吨,伦铝跌0.63%,报收2269.5美元/吨。宏观方面,银行风波后。近几日市场调整较为平静,市场对美联储继续加息的预测概率下降,美元走弱,给铜铝一定反弹上涨空间。基本面上,铜方面,主要铜矿生产国铜矿释放不及预期,铝方面,云南减产的影响预计在3月的产量上得到体现。需求方面中国经济缓慢复苏,铜铝需求逐渐好转,铜铝库存有望进一步去库。当前铜铝进口盈利窗口打开,更多进口铜、铝流入市场,需要谨防进口带来的冲击。铜铝整体仍受宏观主导。

周二夜间沪镍主力合约回落,收盘价报价174200元/吨,下跌0.37%;LME镍收盘价报价22475美元/吨,下跌1.41%。宏观层面,市场对美联储本周加息25bp的预期进一步增强。基本面,上游端镍矿价格高位持稳。精炼镍现货价格止跌回弹,市场成交不及预期。不锈钢厂减产消息频出,整体利空镍铁价格。不锈钢整体需求没有明显向好,叠加库存高位企业急于出货,现货报价仍有跌幅。合金电镀端部分企业进行小幅采货,需求回暖仍需一定时间。新能源领域,硫酸镍价格小幅下降,三元电池端处于被动去库阶段。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。

螺纹钢

周二晚间期螺主回落0.14%至4197元/吨。供需面来看,大周期钢材供应增加、但地产新开工增速仍然为负,昨日建材成交13.5万吨继续走低。上周数据,螺纹钢产量304万吨,环比持平,同比回升1.0%。五品种钢材(螺纹钢、热卷、中厚板、型材、线材)产量879万吨,环比同比均上升0.8%。钢材库存延续去化。但需求指标目前来看去去年相当并未有超预期表现,上周建材周均成交17.0万吨,同比回升2.9%,环比回落6.1%。

铁合金

锰硅:周二晚间黑色系商品小幅震荡为主。据统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国65.98%,较上周增0.61%;日均产量31800吨,增220吨。五大钢种硅锰(周需求):144130吨,环比上周增0.57%,全国硅锰产量(周供应):222600吨,环比上周增0.7%。

硅铁:周二晚间黑色系商品小幅震荡为主。(3.16)据统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国41.34%,较上期降0.12%;日均产量15705吨,较上期降10吨。五大钢种硅铁(周需求):24703.2吨,环比上周增0.82%,全国硅铁产量(周供应):10.99万吨。

焦炭焦煤

周二夜间,焦炭2305低位开盘,震荡运行,报收2728,下跌11.5,跌幅0.42%。焦企盈利小幅回升,带动开工小幅反弹。需求方面,高炉端保持复产,焦炭真实消耗量有支撑。但下游谨慎采购,维持低库存策略,焦炭现货价格方向不明,期货盘面低位震荡。

周二夜间,焦煤2305低位开盘,震荡运行,报收1827,下跌18,跌幅0.98%。山西煤矿恢复生产,高频数据反馈矿方开工率回升,国内焦煤供应增加。蒙煤通关小幅回落,下游利润略有改善,但采购积极性一般,按需采购为主。

铁矿石

周二夜盘铁矿石回落落后企稳震荡,截止收盘,05合约跌4.5至880,跌幅0.51%。国外风险事件情绪回暖,市场普遍反弹,铁矿石下跌暂缓。供需端看,进入旺季后,终端需求有走缓迹象,钢厂对铁矿石的补库预期减弱。但铁水产量持续上行,铁矿石现货端有一定支撑。

玻璃

周二夜盘玻璃低位上行,截止收盘,玻璃05合约涨19至1583,涨幅1.21%。随着情绪回暖,玻璃关注供需情况。当前需求走强,玻璃供需情况有所走好,厂内库存高位下滑,拐点出现,供应端则难以有效回升,现货价格仍有支撑。

棉花

美元回落投资者风险偏好改善,棉花终结四连跌。05合约上涨0.63美分/磅,涨幅为0.86%。宏观方面,瑞士银行获得救助,全球银行业风险的担忧有所缓解。短期市场聚焦美联储是否会再加息。夜盘郑棉小幅反弹。当前宏观主导,并且基本面上内需见顶外需乏力,棉价上方承压。

白糖

原糖期货扭跌势,宏观方面银行业危机有所缓解。05合约上涨0.32美分/磅,涨幅为1.56%。基本面短期支撑仍在。印度产糖大幅下降,并且中国、泰国、欧盟估产均有下调。巴西三月前三周出口同比增加。国际糖价预计高位震荡。夜盘郑糖小幅震荡。短期国际市场宏观风险影响有所减弱,总体基本面存在支撑的情况下,预计仍偏强运行。

生猪

周二生猪期货下跌,主力LH2305合约报15875元,较上日结算价跌0.56%。现货方面,河南报价15元/公斤-15.5元/公斤,较昨日小跌0.2元/公斤;山东报价15.9元/公斤-16.5元/公斤,较昨日持平。从基本面来看,按照仔猪出生数据来看,3-5月理论出栏量仍处于环比增加状态,6-7月环比有所减少;但2月二次育肥量增加大,可能在4、5月形成滞后供应,而3月以来二次育肥情绪降温,对供应节奏扭曲度下降。而疫病冲击来看,目前行业反馈当前整体影响有限,但后期还需观察是否有从进一步恶化。需求来看,场景消费恢复基本完成,但目前进一步走强受到淡季因素压制。综合来看,国内生猪市场当前供需相对宽松,但养殖利润持续亏损,下方有扛价支撑,上方受限于消费偏弱。

玉米

周二夜盘玉米期货下跌,主力C2305合约跌1.18%,暂报2774元。现货方面,据汇易网,北港玉米二等收购2770-2790元/吨,广东蛇口新粮散船2930-2950元/吨,集装箱一级玉米报价2960-3000元/吨,较昨日持平,东北玉米收购价格小跌,黑龙江深加工新玉米主流收购2580-2650元/吨,吉林深加工玉米主流收购2650-2750元/吨,内蒙古玉米主流收购2700-2800元/吨,辽宁玉米主流收购2750-2800元/吨。

目前地趴粮销售接近尾声,上市压力减轻,加之陈化稻定向拍卖亦推迟到5月进行,现货供应压力短期趋于改善。需求方面来看,生猪养殖利润及淀粉加工利润继续亏损,深加工备货到较高水平后进一步补库空间有限,饲料企业原料库存水平继续回升,但在下游利润较差的情景下,大规模建库积极性不高,现货供需面矛盾不突出。但近期中国重新大量采购美玉米及巴西玉米,加之中俄、中巴互动增加,市场或许担忧未来能量类原料增加打压盘面。

苹果

周二,苹果期货大幅下跌。主力合约AP2305低位震荡,收8563,较上一交易日跌1.28%,减仓1.6万手,持仓17万手。清明节日备货,产地条纹好货价格偏强,山东栖霞大柳家冷库纸袋富士80#以上一二级条红果农货3.7-4.2元/斤,较前期上调0.2元/斤。目前库存已经高于去年同期水平,冷库存在一定销售压力。部分地区大雨天气,或影响市场出货节奏。

花生

周二,花生期货小幅下跌。主力合约PK2310宽幅震荡,收10338,跌0.17%,增仓0.4万手,持仓11万手。河南驻马店白沙花生通货米收购价格11200-11500元/吨,稳弱运行。旧季花生是目前影响盘面走势的主导因素,部分油厂继续下调收购报价,据卓创资讯,费县中粮油料二下调150元/吨至8900元/吨。

橡胶

夜盘沪胶RU2305上涨0.3%,报收于11710元/吨。目前轮胎市场整体表现一般,实际交投有所放缓。据了解,下游市场仍在恢复中,终端需求难以放量,拖累代理商出货缓慢。厂家方面,目前厂家在出口支撑下整体出货尚可,库存水平相对低位,开工高位运行。最新公布得进口数据显示,1-2月国内天然橡胶进口量呈现较高水平,青岛港口橡胶高库存压力将继续维持。

原油

周二美国WTI原油上涨2.52%,报收于69.53美元/桶,夜盘国内原油SC2305上涨2.79%,报收于504.7元/桶。美国银行业危机继续缓解,俄罗斯将减产计划延续到6月份,国际油价触底反弹。在美联储采取措施支持银行存款后,“形势正在稳定”。美国石油学会数据显示,上周美国原油库存继续增加,汽油库存和馏分油库存继续减少。截止3月17日当周,美国商业原油库存增加330万桶,汽油库存减少约110万桶,馏分油库存减少约180万桶。

PTA

周二夜盘TA2305收跌0.03%。高基差及强成本现实支撑下,PTA市场短期走势偏强,但随着PTA开工负荷回升,现货偏紧局面预期改善,强基差驱动有望减弱,而下游聚酯传闻减产,需求走弱可能形成负反馈。成本端,海外风险冲击油价,PXN价差快速扩张后有收敛压力,PTA加工费低位波动,成本支撑驱动减弱。短期盘面偏强震荡,但向上的空间受到约束。

聚烯烃

周二夜盘L2305收涨0.85%、PP2305收涨0.52%。海外检修尚未回归,内外价差维持倒挂,进口窗口关闭,国内装置负荷不高,近端供应矛盾不明显,但随着新产能陆续达产,市场供应压力渐增。下游需求稳中偏弱,新订单跟进较慢,成品库存偏高。短期国内宏观利好,下游低位有补库需求,市场快速回调后或有修复动力,关注海外事件冲击及需求跟进情况。

燃料油

周二夜间,原油反弹,燃油止跌震荡。宏观银行事件扰动大于基本面影响,近期国际原油价格探底整理,底部支撑仍在,市场信心需修复。目前国际市场船运行业好于前期,BDI指数持续回升,国际船用油市场好于前期,另外,VLCC船型近期租金跳涨,船用油市场好于前期。短期燃料油下游刚需仍较为平淡,但在原油价格逐渐企稳之后,燃油可能后市出现一定程度反弹,近期燃料油价格可能底部整理震荡。

沥青

周二夜间,原油反弹回升,沥青走势震荡。目前沥青炼厂利润表现较为稳定,根据数据,截至3月14日当周,沥青炼厂利润约为179元/吨,本周略有下降。同时,市场供应量也有所回升,截至3月8日,全国沥青炼厂开工率约为38.51%,近几周持续回升,库存水平持续在33%附近波动,整体可控。目前沥青市场基本面呈现”供需平衡“格局,另外今年地方政府专项债发放力度再次加大,基本面信息偏好,但是目前宏观衰退预期对市场扰动较大,短期仍主导成本端价格。

(来源:东方汇金期货

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