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原油期货或止跌反弹 经济下行风险预期降低

发布时间:2023-6-5 9:11:17 作者:七羊 来源:和合期货
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美国达成债务上限初步协议,缓解债务违约风险;美联储6月继续加息预期下降,经济下行风险的预期有所降低,市场情绪得到提振。预计原油期货价格或止跌反弹。

期货行情回顾

本月初,美联储如期加息25个BP,美国银行危机以及债务上限问题使得担忧经济衰退情绪加剧,原油大幅下跌。中旬之后,美国债务上限谈判逐步取得进展并达成初步协议,叠加季节性燃油需求增加以及欧佩克减产政策,油价有所上升。

截至5月31日,SC主力合约收于503.9元/桶,较上月末上跌4.56%。截至5月31日收盘,美国WTI原油07期货报69.54美元/桶;布伦特原油08期货报73.87美元/桶。

原油期货实时行情
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现货市场回顾

截止至2023年05月31日,当日WTI原油现货价格为68.09美元/桶,与上一日比下跌1.37美元/桶;Brent原油现货价格为72.97美元/桶,与上一日比减少1.28美元/桶;WTI与Brent现货价差为-4.88美元/桶,与上一日比下跌0.09美元/桶。阿曼原油现货价格为72.48美元/桶,较上一日下跌2.5美元/桶;阿联酋迪拜原油现货价格为72.33美元/桶,较上一日下跌2.78美元/桶。ESPO现货原油价格为63.07美元/桶,较上一日下跌2.45美元/桶。

截止至2023年05月31日,大庆油田原油现货价格为70.16美元/桶,与上一日比下跌2.41美元/桶;胜利油田原油现货价格为73.35美元/桶,与上一日比下跌2.51美元/桶;中国南海原油现货价格为68.16美元/桶,与上一日比下跌2.41美元/桶。

基本面分析

利好因素:

1、美国众议院通过了暂时搁置31.4万亿美元债务上限的法案,避免一场灾难性违约的可能性提高,取得了突破性进展,提振市场情绪。

2、两位美联储重要官员暗示6月暂不加息。美联储6月维持利率不变的概率为81.9%,加息25个基点的概率为18.1%;到7月维持利率在当前水平的概率为45.3%,累计加息25个基点的概率为46.6%,累计加息50个基点的概率为8.1%。

3、截止至2023年05月26日,本周美国原油活跃钻机数量为570部,较上周减少5部,原油钻机占比为80.17%;美国天然气活跃钻机数量为137部,较上周减少4部,天然气钻机占比为19.27%;美国活跃钻机数量合计为711部,较上周减少9部。

原油期货或止跌反弹 经济下行风险预期降低

利空因素:

1、根据初步估计,印度进口的俄罗斯原油估计为860万吨(6,280万桶),创下历史新高,原油价格打折吸引买家大举购买,而对中东和非洲石油的需求则下降。

2、数据显示,上周美国原油库存意外增加,因进口猛增,馏分油库存也有所增加,汽油库存减少。EIA称,在截至5月26日的一周内,原油库存增加450万桶,分析师预期为减少140万桶。

3、美国上周初请失业金人数小幅增加,民间雇主在5月份雇用的工人多于预期,表明劳动力市场持续紧张,这可能促使美联储将利率保持在高位。截至5月27日当周,初请失业金人数增加2,000人,经季节调整后为23.2万人,预测为23.5万。ADP的全国就业报告显示,5月民间就业岗位增加27.8万个,预测为增加17万个。

4、制造业呈现螺旋式下滑。供应管理协会称,5月美国制造业采购经理人指数(PMI)从4月的47.1降至46.9。

投资策略与建议

美国达成债务上限初步协议,缓解债务违约风险;美联储6月继续加息预期下降,经济下行风险的预期有所降低,市场情绪得到提振。供应端,欧佩克维持减产政策,5月份沙特原油出口量料为648万桶/日,较4月大幅下降,供应偏紧支撑油价;需求端,中国、印度带动需求增量,北半球出行旺季及航空旅游业复苏有望拉动燃料需求。预计下月原油期货价格或止跌反弹。

(来源:和合期货

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