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餐饮消费数据惨淡 短期油脂走势分化

发布时间:2022-12-01 15:33:03 作者:格林大华期货 来源:格林大华

行情复盘

11月30日,豆油期货主力合约收涨2.06%至9502元/吨。

操作建议

中短期油脂走势分化为主,中期振荡加剧,长线保持空头思路。

现货市场

截止到11月30日,张家港豆油现货均价10280元/吨,环比下跌30元/吨;基差778元/吨,环比下跌140元/吨;广东棕榈油现货均价8690元/吨,环比无变化;基差108元/吨,环比下跌58元/吨;江苏菜籽油均价13240元/吨,环比下跌100元/吨,基差1959元/吨,环比下跌212元/吨。

背景分析

美国环境保护署预计将在本周末提出2023年及以后炼油企业必须在燃料组合中加入可再生燃料的数量。巴西国家能源政策委员会(CNPE)决定在明年3月底之前将生物柴油掺混率维持在目前的10%,从4月1起提高到15%。

研报正文

【品种观点】

国际原油期价上涨,美豆油承压回落,CFTC豆油净多持仓,6周来首次减持棕榈油。出口数据良好,棕榈油进入季节性减产周期,国内菜籽油库存处于历史低位,国内棕榈油持续垒库,国内豆菜油现货基差坚挺。餐饮消费数据惨淡,中短期油脂分化走势为主,经过前期下跌,目前有反弹需求,等待反弹后再次沽空长线看跌思路不变。

【操作建议】

中短期油脂走势分化为主,中期振荡加剧,长线保持空头思路。Y2301合约压力位9550,支撑位8970;P2301合约压力位8750,支撑位7770;OI2301合约压力位11400,支撑位10900。

【现货情况】

截止到11月30日,张家港豆油现货均价10280元/吨,环比下跌30元/吨;基差778元/吨,环比下跌140元/吨;广东棕榈油现货均价8690元/吨,环比无变化;基差108元/吨,环比下跌58元/吨;江苏菜籽油均价13240元/吨,环比下跌100元/吨,基差1959元/吨,环比下跌212元/吨。

【利多因素】

美国环境保护署预计将在本周末提出2023年及以后炼油企业必须在燃料组合中加入可再生燃料的数量。

巴西国家能源政策委员会(CNPE)决定在明年3月底之前将生物柴油掺混率维持在目前的10%,从4月1起提高到15%。

Kpler首席石油分析师MattSmith表示,“坊间消息称,有传言称周日OPEC已经开始提出减产的想法。

船运调查机构IntertekTestingServices(ITS)周五发布的数据显示,马来西亚11月1-25日棕榈油产品出口量为1,272,721吨,较上月同期的1,127,792吨增加12.9%。

截止到11月25日,国内豆油库存量为76.5万吨,较上周的76.7万吨减少0.2万吨;国内进口压榨菜油库存量为20.1万吨,较上周的15.5万吨增加4.6万吨;国内棕榈油库存总量为84.3万吨,较上周的80.6万吨增加3.7万吨。

【利空因素】

美联储加息预计将会放缓美元指数走软。

【风险因素】

国际原油美元。

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