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硅铁库存拐点临近 锰硅价格持续走跌

发布时间:2023-03-10 10:23:13 作者:华融融达期货 来源:华融融达期货

行情复盘

3月9日,硅铁期货主力合约收跌0.63%至7884元/吨。

操作建议

投机关注05合约7800-8110区间震荡机会。

现货市场

主产区硅铁报价72#7500-7700,75#7900-8000元/吨现金自然块出厂,市场成交好转明显。河钢3月75B硅铁采购定价8150元/吨承兑含税到厂,较首轮询盘涨50,量1583吨。

背景分析

铁合金在线数据显示,目前神府兰炭小料1270-1500元/吨出厂持稳,2月结算电价宁夏上调2分/度,中卫避峰电价0.46-0.48元/度;青海电价上调2分/度,甘肃上调8分/度,陕西上调不足1分/度。

研报正文

硅铁

【基本面分析】

成本端:铁合金在线数据显示,目前神府兰炭小料1270-1500元/吨出厂持稳,2月结算电价宁夏上调2分/度,中卫避峰电价0.46-0.48元/度;青海电价上调2分/度,甘肃上调8分/度,陕西上调不足1分/度。

硅铁现货:今日主产区硅铁报价72#7500-7700,75#7900-8000元/吨现金自然块出厂,市场成交好转明显。河钢3月75B硅铁采购定价8150元/吨承兑含税到厂,较首轮询盘涨50,量1583吨。据资讯,截至3月9日当周,产量、表观消费连续六周增加,社库连续两周减少,厂库连续三周减少,螺纹产量303.85万吨,较上周增加8.82万吨,增幅2.99%,合金需求持续增加中,硅铁厂库存拐点临近。

仓单变化:硅铁仓单7236张,较上日持平,仓单预报4817张较上日增加940张,合计60265吨,企业库存持续转移中。

【技术分析】

商品指数跌0.6%收在191.68,资金净流入13.16亿。黑色品种中,铁矿涨0.6%,焦炭跌0.6%,焦煤跌0.63%,螺卷分别涨1.46%、1.36%。硅铁05资金流入1.61亿增仓18019手,多空博弈均衡,基差有走扩迹象。技术上,日K线收长下影线小阴线,1小时K线弱反弹信号,关注螺纹向上突破对黑色整体的带动。

【策略建议】

建议产业关注采购现货机会,投机关注05合约7800-8110区间震荡机会。

【风险提示】

需求不及预期、资金异动。

锰硅

【基本面分析】

锰矿:今日加蓬锰矿继续走跌,天津港、钦州港加蓬块报43-43.5元/吨度,成交42.5-43元/吨度。

硅锰现货:硅锰6517北方报价7200-7300元/吨,南方集中在7400-7450元/吨区间维持不变。随着钢招展开,现货成交情况略有好转,江苏永钢3月采购硅锰合金10500吨,河钢3月6517硅锰采购定价7550元/吨承兑含税到厂,较询盘价涨50,量18800吨。

据数据显示,本周螺纹产量303.85万吨,较上周增加8.82万吨,增幅2.99%;螺纹厂库297.35万吨,较上周减少30.57万吨,降幅9.32%;螺纹社库888.53万吨,较上周减少22.43万吨,降幅2.46%。钢材库存加速去化以及表需数据持续好转,螺纹主力突破上涨带动黑色下跌情绪缓和。

另外北方大区8日成本7141.24元/吨利润84.58,南方成本7736.16元/吨亏损340.44。

仓单变化:硅锰仓单15394张,较上日持平,仓单预报4494张较上一交易日持平,合计99440吨,企业库存转移放缓。

【技术分析】

商品指数跌0.6%收在191.68,资金净流入13.16亿。黑色品种中,铁矿涨0.6%,焦炭跌0.6%,焦煤跌0.63%,螺卷分别涨1.46%、1.36%,硅锰05合约资金流出6116万,收盘7408涨0.54%,基差微走扩。技术上,日K线收中阳线,KDJ线交金叉现买入信号,1小时K线反弹遇阻7450,关注7350支撑和7480压力。

【策略建议】

投机关注7350-7580区间低买高平操作,产业关注7400以下分批买点价机会。

【风险提示】

信息不对称、需求不及预期、资金异动。

一、热点关注(宏观产业)

1、2023年2月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,环比持平;工业生产者购进价格同比下降0.5%,环比下降0.2%。1—2月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降1.1%,工业生产者购进价格下降0.2%。工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降2.0%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.61个百分点。

其中,采掘工业价格上涨0.3%,原材料工业价格下降1.3%,加工工业价格下降2.6%。生活资料价格上涨1.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.25个百分点。

其中,食品价格上涨2.6%,衣着价格上涨1.6%,一般日用品价格上涨0.7%,耐用消费品价格下降0.2%。

工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降6.9%,化工原料类价格下降5.4%,建筑材料及非金属类价格下降4.9%,有色金属材料及电线类价格下降2.2%;燃料动力类价格上涨5.2%,农副产品类价格上涨4.4%。

2、2023年2月份,全国居民消费价格同比上涨1.0%。其中,城市上涨1.0%,农村上涨1.0%;食品价格上涨2.6%,非食品价格上涨0.6%;消费品价格上涨1.2%,服务价格上涨0.6%。

1—2月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨1.5%。2月份,全国居民消费价格环比下降0.5%。其中,城市下降0.5%,农村下降0.5%;食品价格下降2.0%,非食品价格下降0.2%;消费品价格下降0.6%,服务价格下降0.4%。

3、美国2月ADP就业人数录得增加24.2万人,高于先前市场预期的20万人,1月人数也从10.6万人上修至11.9万人。

4、据数据显示,本周钢材总库存量2236.34万吨,环比降83.59万吨。其中,钢厂库存量628.13万吨,环比降39.48万吨;社会库存量1608.21万吨,环比降44.11万吨。

本周螺纹产量303.85万吨,较上周增加8.82万吨,增幅2.99%;螺纹厂库297.35万吨,较上周减少30.57万吨,降幅9.32%;螺纹社库888.53万吨,较上周减少22.43万吨,降幅2.46%。

5、本周,唐山126座高炉中57座检修,高炉容积合计43780m³;周影响产量约88.19万吨,产能利用率74.15%,较上周下降3.84%,较上月同期下降2.09%,较去年同期上升16.83%。

硅铁库存拐点临近 锰硅价格持续走跌

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