上周美国大豆压榨利润降低 CBOT大豆期货维持高位窄幅震荡
发布时间：2022-1-31 13:20:49
来源：曲合期货
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北京时间1月31日，芝加哥商业交易所(CBOT)大豆期货价格高开高走，目前盘中维持高位窄幅震荡。据交易所数据，CBOT大豆今日开盘报1474.00美分，现报每吨1492.00美分，涨幅1.38%，盘中最高触及1496.75美分，最低下探1473.50美分。
北京时间1月31日，芝加哥商业交易所(CBOT)大豆期货价格高开高走，目前盘中维持高位窄幅震荡。据交易所数据，CBOT大豆今日开盘报1474.00美分，现报每吨1492.00美分，涨幅1.38%，盘中最高触及1496.75美分，最低下探1473.50美分。
上周市场，芝加哥商业交易所(CBOT)大豆期价震荡走强，截至周五盘末，CBOT大豆期货收报1471.75美分。
| 1月28日芝加哥商业交易所(CBOT)大豆期货行情 |
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| 品种 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 | 涨跌幅 |
| CBOT大豆 | 1446.00 | 1478.50 | 1442.00 | 1471.75 | 1.80% |
宏观市场消息速递：
美国农业部：大豆压榨利润降低
美国农业部发布的压榨周报显示，上周美国大豆压榨利润比一周前减少21.4%，但是仍比去年同期提高83.9%。
截至2022年1月27日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲3.09美元，一周前是3.93元/蒲，去年同期为1.68美元/蒲。
伊利诺伊州中部的毛豆油卡车报价为每磅65.26美分，一周前为68.08美分/磅，去年同期为45.78美分/磅。
伊利诺伊州中部地区大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨407.00美元，一周前407.60美元/短吨，去年同期425.60美元/短吨。
同期1号黄大豆价格为14.12美元/蒲，一周前为13.63美元/蒲，去年同期13.65美元/蒲。
周一(1月31日)市场数据公布：
15:00 德国12月实际零售销售月率；
18:00 欧元区第四季度季调后GDP季率初值；
21:00 德国1月CPI年率初值；
22:45 美国1月芝加哥PMI；
财经事件：
次日00:30 旧金山联储主席戴利出席路孚特主办的“热点透视2022年预测”线上会议；
次日01:40 堪萨斯联储主席乔治就经济和货币政策前景发表讲话。
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| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
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|---|---|---|---|
| 鸡蛋主力 | -- | -- | -- |
| 生猪主力 | -- | -- | -- |
| 豆油主力 | -- | -- | -- |
| 棕榈油主力 | -- | -- | -- |
| 焦煤主力 | -- | -- | -- |
| 铁矿石主力 | -- | -- | -- |
| 乙二醇主力 | -- | -- | -- |
| 聚乙烯主力 | -- | -- | -- |
- 13:56 【贝莱德：预计澳洲联储将按兵不动，但市场对加息的呼声可以理解】5月2日讯，贝莱德固定利率主管克雷格·瓦尔迪表示，经济学家认为澳洲联储可能在下周的政策会议上作出意外加息举措的观点，这是可以理解的。澳洲联储在2026年年中之前将通胀恢复到目标区间内的合理时间框架越来越近，因此他们的选择开始减少。下周澳洲联储可能还不得不上调2025年的通胀预期，因此在某个时候很可能需要收紧货币政策。基本预测是，澳洲联储将按兵不动，将官方现金利率维持在4.35%。
- 13:55 【干预风险加大，日本交易员被迫放弃假期】5月2日讯，对日本外汇交易员来说，从周五开始的长周末不会有太多的休息时间，因为在本周两次疑似干预之后，市场仍对官方行动保持高度警惕。目前，交易员们正为5月3日和6日黄金周假期可能重演干预的情况做准备。其中，6日将受到特别密切的关注，因为伦敦股市也将因假期而休市，这可能会减少市场的流动性（流动性往往会夸大汇率的变动）。而如果受到密切关注的美国就业数据周五将提振美元并进一步拖累日元，日本当局也有可能采取行动。Gaitame.com研究所的研究主管TakuyaKanda表示，黄金周期间出现更多干预的可能性很高。6日的谨慎情绪将尤其强烈，因为美/日有可能因美国就业数据而走强。交易员的假期被毁，反映出日本官员正在阻止日元进一步贬值的努力，但在本周两次疑似干预后，日元基本上未能保持走强，有分析师指出，美日之间的巨大利差是导致日元贬值的根本因素之一。
- 13:47 富时中国A50指数期货刚刚突破12700.00关口，最新报12701.00，日内涨1.64%
- 13:47 菲律宾比索兑美元涨0.5%，创1月份以来最大涨幅。
- 13:46 【海口变更暴雨红色预警信号为暴雨橙色预警信号】5月2日讯，海口市气象台2024年05月02日13时31分变更暴雨红色预警信号为暴雨橙色预警信号：海口市的降水强度有所减弱，预计，未来两小时海口市仍有20-35毫米的降水，建议有关单位和人员做好防范工作。
- 13:40 【遭热浪持续袭击孟加拉国4月气温创下历史新高】5月2日讯，孟加拉国气象局5月1日表示，上个月是该国有记录以来最热的四月，孟加拉国全国大部分地区仍在忍受令人窒息的热浪。进入4月以来，孟加拉国全国的气温开始急剧上升，在过去两周内，孟加拉国大部分地区白天的最高气温都突破了40摄氏度。孟加拉国的教育部门已经从4月20日起，关闭全国的学校两周，估计有3200万学生留在家中上网课。
- 13:34 【05月01日芝加哥商业交易所（CME）WTI原油、布伦特原油、天然气成交量及未平仓数据】1.WTI原油期货成交量为1115620手，较上个交易日增加104155手。未平仓合约为1828915手，较上个交易日增加34373手。2.布伦特原油期货成交量为117992手，较上个交易日增加31436手。未平仓合约为143797手，较上个交易日增加2707手。3.天然气期货成交量为360856手，较上个交易日减少70711手。未平仓合约为1587295手，较上个交易日增加27824手。
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- 13:34 【05月01日芝加哥商业交易所（CME）黄金、白银、铜成交量及未平仓数据】1.黄金期货成交量为248242手，较上个交易日增加479手。未平仓合约为523356手，较上个交易日增加3565手。2.白银期货成交量为68554手，较上个交易日减少27471手。未平仓合约为165643手，较上个交易日减少672手。3.铜期货成交量为103395手，较上个交易日减少32201手。未平仓合约为296759手，较上个交易日增加3267手。
- 13:32 【热点分析】如果日本干预汇市的资金用尽，可能会卖美债筹美元 ①日本买入日元的汇市干预行动可能还没有在美国债券市场引起震动，但如果日本卷入一场阻止日元进一步大幅贬值的持久战，这种平静可能会被打破。 ②想要阻止本币过度或过快贬值的央行，基本上是通过出售其国际储备中以美元计价的资产，并用所得资金回购本币进行干预。 ③专家估计，日本央行在财务省的要求下购买日元的资金来自其持有的美元存款，这些美元存款随后通过出售极短期美国国债甚至美国国库券得到充。 ④这将最大限度地减少对美国债市的冲击--美国短期国债，尤其是国库券的抛售更容易被吸收，而可能更易受到流动性不足冲击的美国长期国债则不会受到影响。 ⑤日本有一个相当大的美元存款池，可以用来购买日元，但它并不是无限大的。如果资金出现枯竭，债券投资者可能会有理由怀疑，作为全球最大的美国国债海外持有者，日本是否会转而抛售美国国债。 ⑥据估计，日本可能拥有高达1,550亿美元的美元存款。日本周一估计花费了350亿美元购买日元，而在2022年9月和10月实施干预的三天里，干预费用仅略高于600亿美元。 ⑦如果有必要，东京方面可能会考虑其他支撑日元的选择，包括采取措施鼓励海外资金回流、收紧货币政策、利用与美联储的货币互换额度、从其他渠道获得资金，然后才会直接出售美国债券。但这会带来尾部风险。 ⑧ExanteData的宏观策略师ShekharHariKumar指出：“日本(抛售美元)现在不会对美国国债市场造成很大压力。” ⑨他补充说，“但万一财务省与汇市陷入旷日持久的角力，我们可能会预期美国国债市场的收益率会受到一些冲击，尤其是两至五年期国债，并有可能波及其他期限的国债”
- 13:27 据澎湃，第三方研究机构中指研究院5月1日发布《百城价格指数报告》，在经历3月的集中推盘后，4月房企推盘节奏有所放缓，受部分城市优质改善项目入市带动，百城新建住宅价格环比结构性上涨；二手房“以价换量”行情仍在延续，百城二手住宅价格继续下探，深圳、成都等核心城市二手房成交量环比增长。
- 13:15 【特斯拉之后大众也将裁员：员工提前离职可领取38.8万奖励】5月2日讯，近日，在公布一季度利润大幅下滑后，大众集团宣布计划通过削减德国行政人员规模来改善2024年全年业绩，集团将向选择提前离职的员工提供9亿欧元的巨额离职奖励。海外媒体报道，大众计划向选择提前解约的行政人员提供离职奖励，总共为9亿欧元（当前约69.75亿元人民币），符合条件的德国资深行政人员除正常遣散费外，还可选择额外领取5万欧元（当前约38.8万元人民币）的离职奖励。值得一提的是，大众集团人力资源总监去年年底就曾预示了此次人员精简，他表示集团需要将人事成本降低20%才能实现2024年的年度财务目标。
- 13:12 【华泰证券：美联储5月决议基本符合市场预期】5月2日讯，美联储5月FOMC决议将基准利率维持在5.25%-5.5%区间。华泰证券研报认为，总体而言，美联储5月决议基本符合市场预期，但鲍威尔在发布会上的表态偏鸽派。考虑到美国此后的大选议程华泰证券认为，目前市场计入的降息路径可能是“7月开始降息两次”和“不降息”这两种分歧较大（binary）的可能性加权平均的结果，联储倾向仍然偏鸽，最终哪种路径更有可能发生将取决于4—5月的通胀走势。
- 12:51 【阿联酋再迎大范围强降雨迪拜关闭海滩等公共场所】5月2日讯，当地时间5月2日，继75年一遇强降雨天气后，阿联酋多地再次迎来降雨天气。阿布扎比、迪拜等多地从当日凌晨开始迎来降雨和强风天气，阿联酋国家气象中心已发布橙色预警。此前，阿联酋多地已发布公告，允许学生在2日和3日远程学习，公共部门和私营企业可允许员工远程办公。迪拜宣布2日当天关闭所有海滩、公共公园以及市场等场所，以应对可能出现的极端天气。气象部门预测，本轮降雨天气将持续到当日晚间时候，但整体降水情况不会达到4月16日的水平。
- 12:35 汇丰维持香港最优惠贷款利率在5.875%不变。
- 12:32 【湖南钢铁集团与华为、海康威视签署战略合作协议】5月2日讯，为积极打造新质生产力、加快推动数智化转型升级，湖南钢铁集团又一战略布局落地。4月30日，湖南华菱云创数智科技有限公司正式揭牌成立。华菱云创以湖南钢铁集团旗下华联云创为主体增资成立。与此同时，原湘钢瑞菱科技、涟钢数智中心分别更名并成立湘潭华菱云创、娄底华菱云创。至此，湖南钢铁集团旗下数智化平台实现了组织架构、思想、文化、技术的深度融合。
- 12:32 【肯尼亚洪水山体滑坡已致181人死亡】5月2日讯，今年3月以来，肯尼亚遭遇多轮强降雨，并在多地引发洪水和山体滑坡等自然灾害。肯尼亚政府5月1日表示，洪水和山体滑坡已造成该国181人死亡，数十万人被迫离开家园。肯尼亚气象部门表示，本轮强降雨预计将持续至5月初。
- 12:31 【马棕油早盘收盘行情】北京时间12:30，BMD马来西亚棕榈油主力合约涨0.26%。
- 12:25 【韩国前4月方便面出口飙升34.4%】5月2日讯，韩国农业食品和农村事务部周四公布的数据显示，今年前四月，韩国农产品及相关食品出口同比增长6.2%，至31.2亿美元，创历史新高。其中，方便面产品出口飙升34.4%，达到3.79亿美元。
- 12:23 【日元干预讨论声再起，日本外汇官员言论暗示或有更多干预】5月2日讯，日元的上涨再次引发了有关干预的讨论，马来亚银行分析师指出，在美联储宣布加息决定后，美元/日元出现了可疑的下跌。从峰值到谷底，这一波动幅度约为5日元，与此前怀疑或证实的干预事件相符。考虑到这一举措的时机，它可能具有战略意义，因为此时外汇流动性低于FOMC会议之后的正常水平，而且大多数主要市场将要闭市或尚未开市。允许使用更少的储备来实现预期的举措。日本财务省副大臣神田真人表示，干预数据将在月底公布，这暗示可能会有更多的干预。
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