玻璃方面,昨日,玻璃期货盘面震荡下跌,主力2209合约收报2069元/吨,下跌19元/吨。
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现货方面,昨日全国均价1958元/吨,环比下降0.73%,现货市场震荡下行,沙河地区解封初期,市场物流逐渐恢复中,华东、华中地区各地产销略有差异,华南地区受疫情影响产销略差,昨日市场整体产销一般。
整体来看,玻璃当下仍处于高库存,弱需求的阶段,叠加疫情影响,同时地产端也没有出现实质的改善,短期情绪仍不稳定。大方向看国家稳经济目标以及地产政策不断出台,且当前距离1900-1950的成本较近,往下的空间有限,向上的驱动需等待地产出现明显的好转,尤其是销售端的改善。
纯碱方面,昨日纯碱期货尾盘高位回落,主力2209合约收报3110元/吨,整体较上一交易日跌69元/吨。
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现货方面,国内纯碱市场整体以稳为主,厂家挺价意愿较强。
供应端来看,湖北双环煤气化检修,安徽红四方纯碱装置尚未恢复,昨日国内纯碱装置开工率处于相对高位。
需求端来看,多数厂家按需采购,需求表现平淡,对高价纯碱观望为主。
整体来看,在供给刚性,光伏新增装机高速增长背景下,光伏玻璃龙头为提前抢占市场份额,扩产节奏加快。目前光伏玻璃投产节奏有望超预期,光伏玻璃点火将提振纯碱需求,短期纯碱价格易涨难跌。
策略:
玻璃方面:短期中性,中期择低做多
纯碱方面:中期择机做多
关注及风险点:地产及宏观经济改善情况、疫情及俄乌战争外围影响、玻璃产线突发冷修情况等。
(来源:华泰期货)