北京时间11月1日,国内期市化工板块大面积飘红,橡胶主力涨超4%。
橡胶主力上涨4.19%,报12190元;尿素主力上涨3.63%,报2315元;20号胶主力上涨3.35%,报9105元;纸浆、短纤、PTA、甲醇、PVC涨超2%;聚乙烯、聚丙烯、纯碱、苯乙烯涨超1%。
消息面
据私募排排网统计,截至10月27日,共计30家百亿级私募旗下产品出现在113家上市公司前十大流通股东名单中,合计持股市值达400.09亿元。具体来看,多家知名百亿级私募加仓医药、光伏等板块。
当前下游需求一般,叠加局部疫情等不可控因素对需求形成掣肘作用,下游拿货较为谨慎,多以刚需为主。数据显示,截止本周四(10月27日),全国浮法玻璃样本企业总库存7069.7万重箱,环比增加1.44%,同比增加63.79%,折库存天数增加0.9天至30.4天。(隆众资讯)
据中国化工报10月25日发布的报告,随着检修装置重启叠加新装置陆续投产,PTA中长期供应量预期增加;而终端工厂新单偏弱,导致下游聚酯工厂仍存累库预期,且后期减产的概率较大。在供大于求的基本面下,预计第四季度PTA市场将弱势运行。
供应面延续高位,需求端未见明朗,刚需有限下,对原片价格支撑动力不足,今日小部分品牌市场成交价格有所下滑,多数持稳操作,预计今日浮法玻璃价格运行区间在1683-1688元/吨。(隆众资讯)
机构观点
光大期货点评纯碱:①周一,工业品集体走弱,纯碱大幅下挫,跌破60日均线支撑。继上周地产数据发布以来,市场对于地产板块的悲观看法持续发酵,市场信心较为脆弱。而本周又将迎来海外各央行的加息决议,整体宏观环境趋向紧缩,对于工业品的压制或持续存在,纯碱长期走弱的预期大概率进一步强化。②从纯碱自身基本面情况来看,尽管库存处于绝对低位,但现货市场并未出供不应求的情形,即低库存对价格提振的作用较为有限。10月国内纯碱行业生产水平继续走高,后续开工预计维持在90%附近,为近几年最高位,供给端或逐渐宽松,累库格局大概率显现。且由于国内疫情反复、终端地产进入淡季周期的影响仍是牵制玻璃纯碱产业链的关键因素,因此在玻璃产销难以长期维持高位的拖累下,纯碱市场或难以扭转颓势,建议仍以弱势波动的思路来对待。
美尔雅期货:静态上看,玻璃库存总量压力仍较大。最新库存数据显示,全国统计内库存总量7069.7万重箱,较上周+1.44%(或100.2),以华东华南为代表的主流消费地区年中以后去库进程较为缓慢,总库存虽然较去年年初疫情时有下降,但始终处于年内极高水平,而主要消费地区的去库不畅对各地的影响也逐渐体现出来——无法有效转地销售使各地库存均难以快速去化(仅华中地区压力相对较轻),但在未来一个月传统玻璃需求临近尾声后,即使亏损较为严重,厂家或仍有外销意愿,库存压力或将相互传导。在弱基本面且驱动向下的情况下,仍可以考虑单边空的策略。
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