国际原油溢价难以消退 油价仍将维持强势上涨格局
发布时间：2022-3-9 16:11:39
来源：网络内容整理
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目前来看，油市供应紧张的利多因素显然盖过了全球流动性收紧的利空影响。尽管在3月1日举行的国际能源署成员国部长级会议上，各国同意将共同释放6000万桶原油。不过鉴于目前地缘冲突仍在持续，且威胁能源供应，国际原油溢价难以消退，后市油价仍将维持强势上涨格局。
当地时间3月8日，美国白宫在其网站上发表声明，称美国总统拜登正式签署了禁止美国从俄罗斯进口能源的行政令。
当地时间3月8日，英国宣布计划将在2022年底前停止进口俄罗斯石油和相应石油产品，以进一步加强对俄制裁。
据了解，伊核协议上周末一度传出谈判取得了关键性进展，未来几天会达成协议的消息，美国国务院也表示与伊朗的核谈判取得了重大进展，接近达成潜在的协议。但一些棘手的问题仍未解决，除非迅速解决遗留问题，否则不会达成伊核协议。
“俄乌冲突期间，沙特和阿联酋领导人拒绝与拜登通话”。美国《国会山报》当地时间8日晚以此为题爆料称。
相关机构评价：
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核心逻辑：随着俄乌战事进一步升级，欧美国家对俄罗斯也相应实施了前所未有的金融制裁和经济制裁，虽然眼下尚未涉及俄罗斯的能源出口，但市场担忧随着北约和俄罗斯的博弈升级，从而殃及俄罗斯原油和天然气出口。在能源供应紧张持续增强的催化下，全球大宗商品价格全面上涨，国际原油期货价格创近 8 年来新高。
目前来看，油市供应紧张的利多因素显然盖过了全球流动性收紧的利空影响。尽管在 3 月 1 日举行的国际能源署成员国部长级会议上，各国同意将共同释放6000万桶原油。不过鉴于目前地缘冲突仍在持续，且威胁能源供应，国际原油溢价难以消退，后市油价仍将维持强势上涨格局。
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市场分析：第三轮俄乌谈判，美国制定制裁俄罗斯大纲，市场偏强运行，从主导因素看，地缘仍是近期主导油价的主要原因，在未得到解决前，油价继续强势，但围绕12年高点波动率大幅增加，谨慎操作。
从供需看，IEA、OPEC月报出炉，对2022需求有乐观增幅预期，供给方面，IEA预测美页岩油3月增幅将增加10.9万桶，OPEC3月部长会议仍然保持40万桶增产不变，伊朗出口或将回到被制裁前水平。
采暖季天然气供给不足的情况下，取暖油转化成为需求大户，但随着气候有转暖预期，馏分油或需求下降。原油主要矛盾仍集中在供需平衡上，因此需要格外关注地缘和供给释放量。
操作建议：中期看，原油偏强震荡为主。
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原油期货相关产业链
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- 08:06 郑州市房管局发布关于《郑州市保障性租赁住房租赁管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知。申请保障性租赁住房应同时具备的条件包括：（一）申请人应当具有完全民事行为能力；（二）申请人家庭（未婚为申请人本人，已婚含配偶、未成年子女，下同）在申请租住项目所在辖区内无自有住房；（三）市政府规定的其他情形。
- 07:40 黄金交易提醒：金价横盘整理，投资者等待美国数据为降息提供线索，关注中东停火谈判
- 07:38 【马斯克脑机公司首位受试者植入物的部分线程脱落】5月9日讯，据马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink周三发布的一篇博客称，其首位接受大脑芯片植入的人类NolandArbaugh身上的植入物出现了问题，该受试者大脑中捕获的数据量有所减少。部分数据丢失，因一些植入大脑的线程脱落。尽管植入物的能力有所下降，但该公司仍完成了Arbaugh下棋的现场演示。据知情人士透露，Neuralink认为的一个原因可能是Arbaugh在手术后颅内积气导致。这个问题似乎并未对其安全构成威胁。但Arbaugh脑内的植入物可能面临移除。Neuralink内部预计其在人类患者身上的首次测试会遇到挑战，并对这个问题可以得到解决保持乐观。
- 07:38 【农作物天气】美国大豆、玉米主产州未来6-10日天气展望：①美国大豆主产州未来6-10日78%地区有较高的把握认为气温将高于正常水平，100%地区有较高的把握认为降水量将高于历史中值。②美国玉米主产州未来6-10日88%地区有较高的把握认为气温将高于正常水平，100%地区有较高的把握认为降水量将高于历史中值。
- 07:28 【美联储6月维持利率不变的概率为91.2%】据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为91.2%，降息25个基点的概率为8.8%。美联储到8月维持利率不变的概率为69.5%，累计降息25个基点的概率为28.4%，累计降息50个基点的概率为2.1%。
- 07:20 【期货报告】今日需关注的期货数据与事件提醒（2024年5月9日）周四1.中国4月M2货币供应年率。2.中国4月贸易帐。3.中国至5月9日螺纹钢周度产量、库存数据。4.中国至5月9日华东港口甲醇库存。5.美国至5月2日农产品出口净销售量报告。6.美国至5月4日当周初请失业金人数。7.巴西4月下半月Unica：中南部糖产量。8.美国至5月3日当周EIA天然气库存。9.ESG新加坡周度燃料油库存。
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- 07:02 据证券日报，5月份以来，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率有所调整。对于近期人民币汇率走势，东方金诚首席宏观分析师王青表示：当前人民币汇率主要受两个因素牵动：一是美元走势，这会造成人民币对美元汇率被动升值或贬值；二是国内宏观经济走势，决定了人民币内在升值或贬值动能。年初以来国内宏观经济运行较为平稳，稳增长政策发力下，去年四季度以来，以出口为代表的外部状况也在持续改善，这些都增强了汇市的稳定性。伴随国内经济持续回升向上，人民币汇率将得到更为有力的支撑，三大人民币一篮子汇率指数还会处于稳中偏强状态。
- 06:47 据证券日报，在此前不断刷新历史新高后，近期黄金价格有所回落。世界黄金协会近日发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，一季度全球黄金需求总量同比增长3%至1238吨，是自2016年以来最强劲的一季度需求表现。同时，全球央行也继续保持迅猛的购金态势，一季度全球官方黄金储备增加了290吨。领秀财经首席分析师刘思源认为，黄金价格上涨的动力来自全球央行出手现货市场的买盘，未来美联储货币政策动向依旧是影响黄金价格的重要推手，地缘政治等都蕴含较大不确定因素。黄金的避险属性预期还会推升其价格接近2500美元/盎司。
- 06:43 【黄金价格近期有所回落专家：央行增持黄金是大方向】5月9日讯，东方金诚首席宏观分析师王青表示，近期央行持续增加黄金储备，背后主要是受国际储备结构优化需求推动，后期央行增持黄金仍是大方向。在此前不断刷新历史新高后，近期黄金价格有所回落。领秀财经首席分析师刘思源认为，未来美联储货币政策动向依旧是影响黄金价格的重要推手，地缘政治等都蕴含较大不确定因素。黄金的避险属性预期还会推升其价格接近2500美元/盎司。
- 06:37 【价格回升成本走低，头部猪企拱到盈亏平衡点】5月9日讯，猪价回暖，成本下行，新希望、温氏股份等头部猪企陆续实现单月盈亏平衡，行业正在整体重回养殖盈亏平衡线。相关企业人士均表示，后续将以保证盈利为首要考虑因素，实现企业高质量发展。
- 06:29 高盛表示，由于库存增加，欧佩克很可能在6月份延长减产措施。不再预计欧佩克+将在6月份宣布解除部分自愿减产措施。仍预计在大多数情况下，布伦特原油将保持在75-90美元/桶的范围内。仍预测2025年布伦特原油价格平均为82美元/桶。
- 06:23 美联储6月维持利率不变的概率为91.2%； 据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为91.2%，降息25个基点的概率为8.8%。美联储到8月维持利率不变的概率为69.5%，累计降息25个基点的概率为28.4%，累计降息50个基点的概率为2.1%
- 06:13 WTI6月原油期货收涨0.61美元，涨幅0.78%，报78.99美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.42美元，涨幅0.51%，报83.58美元/桶。NYMEX6月天然气期货收跌0.91%，报2.1870美元/百万英热单位。
- 06:04 现货黄金刚刚突破2310.00美元/盎司关口，最新报2310.02美元/盎司，日内涨0.06%； COMEX黄金期货主力最新报2316.80美元/盎司，日内跌0.24%；
- 04:30 【纽约联储高官给出衡量市场流动性的参考】5月9日讯，负责执行美联储货币政策的官员-纽约联储系统公开市场账户（SOMA）经理RobertoPerli表示，美联储一周前宣布将放缓缩表步伐，这代表着美联储在管理这一进程方面迈出了重要而审慎的一步，而这一进程面临着许多不确定性，即在不给市场带来压力的情况下，美联储还能走多远。Perli在讲话中表示，美联储资产负债表的最终规模目前仍是未知数。他还就美联储如何观察市场是否出现流动性收紧的迹象提供了一些指导性意见。出现流动性紧张时需要结束通常所说的量化紧缩政策（QT）。Perli称，他正在观察“国内银行在联邦基金方面的活动、银行间支付的时间、日间透支额、以准备金余额利率或高于该利率进行的回购交易的占比”。
- 03:58 高盛：仍预测2025年布伦特原油价格平均为82美元/桶。
- 03:58 高盛：仍预测2025年布伦特原油价格平均为82美元/桶。
- 03:57 高盛：仍预计在大多数情况下，布伦特原油将保持在75-90美元/桶的范围内。
- 03:57 高盛：由于库存增加，欧佩克很可能在6月份延长减产措施。不再预计欧佩克+将在6月份宣布解除部分自愿减产措施。
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