09:00:44,早盘开盘,国内期货多数下跌。沪镍主力合约跌近4%,动力煤,纯碱跌超4%,纸浆、低硫燃料油(LU)、焦煤跌超3%,菜粕、棕榈油、苹果、豆二、沥青跌近3%。涨幅方面,不锈钢(SS)涨超2%,尿素涨超1%。
09:11:13,上海主力期镍合约涨3%至每吨206570元人民币
上周镍价失控上涨,在伦敦金属交易所(LME)引发了一场危机,据悉澳大利亚基本金属生产商IGOLtd.本来计划以约8亿美元的价格收购镍矿商WesternAreasLtd.,双方去年12月中旬已就交易条款达成一致。然而,IGO周一表示,这笔交易有可能会推迟。
上周,LME镍期货受逼仓影响,价格飙升,严重脱离基本面,沪镍出现被动跟涨。此后,伦镍暂停并取消交易,沪镍价格出现下跌、逐步回归基本面。
行情回顾
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨结 |
---|---|---|---|---|
沪镍2203 | 215410 | -4.41% | 197470 | 225350 |
沪镍2204 | 214040 | -3.67% | 187000 | 222190 |
沪镍2205 | 210480 | -4.40% | 195000 | 220160 |
沪镍2206 | 206950 | -4.60% | 194000 | 216940 |
沪镍2207 | 203850 | -6.16% | 192000 | 217240 |
沪镍2208 | 201270 | 0.47% | 197010 | 200330 |
宏观消息速递
英国央行表示,消费者预计明年通胀将加速至4.3%,高于一个月前的预测水平3.2%,去年11月预测为3.1%;消费者认为通胀率将在五年内降至3.3%,但仍高于英国央行2%的目标。
2021年12月至2022年2月期间签订的未来3至12个月从亚洲到美国西海岸的平均合约运价相比去年同期增长了125%,与疫情之前相比增长了350%。
亚洲至美国东海岸自12月1日以来签订的合约运价同比上涨160%,较2019年上涨300%。
美国西海岸的2021-2022年度的长协合同多数到2022年4月30日到期,后期就要执行新合同价格,这就意味着长协价格将会出现大幅上涨的情况。
机构观点
大越期货:镍价总体仍脱离基本面范畴,资金博弈继续。短期现货偏紧格局不变,仍以回落做多为主思路或者观望。
镍分类指标:
1、基本面:LME称周二前仍不会复盘。青山高层已赴京寻求解决方案。青山事件目前仍没有完全结束,或许还有变数。短期俄乌战争继续影响镍价,担心全球镍的供应。产业链来看,低库存不变,进口倒挂严重进口不畅,供应偏紧。强现实与弱预期的格局延续。目前镍价脱离基本面,在青山事件落地前,供需过剩落实前,或许市场仍偏强运行。偏多
2、基差:现货222190,基差6010,偏多
3、库存:LME库存75702,+1464,上交所仓单5556,+662,偏多
4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上,偏多
5、主力持仓:主力持仓净空,空增,偏空
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
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沪镍加权 | -- | -- | -- |
沪镍2504 | -- | -- | -- |
沪镍2503 | -- | -- | -- |
沪镍2502 | -- | -- | -- |
沪镍2501 | -- | -- | -- |
沪镍2412 | -- | -- | -- |
沪镍2411 | -- | -- | -- |
沪镍2410 | -- | -- | -- |
沪镍2409 | -- | -- | -- |
沪镍2408 | -- | -- | -- |
沪镍2407 | -- | -- | -- |
沪镍2406 | -- | -- | -- |
沪镍2405 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
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沪铜主力 | -- | -- | -- |
沪铝主力 | -- | -- | -- |
线材主力 | -- | -- | -- |
热卷主力 | -- | -- | -- |
橡胶主力 | -- | -- | -- |
沥青主力 | -- | -- | -- |
燃料油主力 | -- | -- | -- |
螺纹钢主力 | -- | -- | -- |