玻璃方面,昨日,玻璃期货盘面被地产股带崩高位回落,2209合约收盘价报2066元/吨,上涨2元/吨。
现货方面,昨日全国均价1965元/吨,环比下降0.33%,现货市场震荡下行,沙河市场物流逐渐恢复中,广东浮法玻璃现货市场受局部疫情及下游开工率影响,市场整体交投一般。
整体来看,玻璃当下仍处于高库存,弱需求的阶段,叠加疫情影响,短期情绪仍不稳定。大方向看央行降准落地,国家稳经济目标以及地产政策不断出台,地产行业有望稳步回升,将带动玻璃需求好转,玻璃价格有望形成阶段性上涨。
纯碱方面,昨日期货盘面跌幅明显,纯碱主力合约收盘报3107元/吨,整体较上一交易日跌123元/吨。
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现货方面,国内纯碱市场整体以稳为主,厂家挺价意愿较强。
供应端来看,湖北双环煤气化检修,安徽红四方纯碱装置尚未恢复,昨日国内纯碱装置开工率90.23%,处于相对高位。
需求端来看,多数厂家按需采购,需求表现平淡,对高价纯碱观望为主。
整体来看,在供给刚性,光伏新增装机高速增长背景下,光伏玻璃龙头为提前抢占市场份额,扩产节奏加快。目前光伏玻璃投产节奏有望超预期,光伏玻璃点火将提振纯碱需求,加之降准提振市场情绪,短期纯碱价格易涨难跌。
策略:
玻璃方面:短期中性,中期择低做多
纯碱方面:中期择机做多
关注及风险点:地产及宏观经济改善情况、疫情及俄乌战争外围影响、玻璃产线突发冷修情况等。
(来源:华泰期货)