7月17日国内期市，铜期货主力合约下跌1.02%至68740.00元/吨，当日最高价报69540.00元/吨，最低价报68710.00元/吨。
【行情回顾】
7月14日，沪铜期货主力合约收涨1.23%至69290.0元，当日最高价报69740.0元，最低价报68880.0元，持仓量：+6498手至206098手。
截至下午15:00收盘，沪铜期货资金整体流入6.62亿元。
机构观点：
五矿期货：短期供需关系收紧幅度不大
现货方面，上周LME市场Cash/3M由贴水转为升水10美元/吨，国内上海地区现货基差继续走弱，周五报贴水40元/吨。废铜方面，上周国内精废价差小幅扩大至2020元/吨，废铜替代优势小幅提高。需求方面，上周国内精铜制杆企业开工率环比下滑1.1个百分点，需求边际减弱。价格层面，美国通胀数据超预期走弱对市场情绪有较大提振，不过随着通胀预期反弹，预计市场对于美联储的政策预期有所收紧。产业上看低库存和冶炼检修继续给予铜价强支撑，低库存下不排除市场进一步挤仓，但也要看到冶炼检修边际恢复和高价对于需求的抑制，总体判断短期供需关系收紧幅度不大，建议谨慎看待铜价的上涨高度。
银河期货：铜价反弹以后下游消费更加疲软
基本面方面，上周LME铜库存下降5800吨，注销仓单比例进一步下滑至16.83%，亚洲仓库基本上去库结束，美国库存虽然还在去库，但是comex铜库存一直增加，所以市场对挤仓的担忧不大。国内现货升水继续下滑至贴水80-平水，铜价反弹以后下游消费更加疲软，进口铜不断流入国内，TFM第一批湿法铜已经到国内，7-8月份垒库的预期增加。价格方面，最近铜价上涨的原因主要是通胀预期走弱导致的美指下跌，现货来看有走弱的趋势。
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沪铜加权 | -- | -- | -- |
| 沪铜2504 | -- | -- | -- |
| 沪铜2503 | -- | -- | -- |
| 沪铜2502 | -- | -- | -- |
| 沪铜2501 | -- | -- | -- |
| 沪铜2412 | -- | -- | -- |
| 沪铜2411 | -- | -- | -- |
| 沪铜2410 | -- | -- | -- |
| 沪铜2409 | -- | -- | -- |
| 沪铜2408 | -- | -- | -- |
| 沪铜2407 | -- | -- | -- |
| 沪铜2406 | -- | -- | -- |
| 沪铜2405 | -- | -- | -- |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沪铜主力 | -- | -- | -- |
| 沪铝主力 | -- | -- | -- |
| 线材主力 | -- | -- | -- |
| 热卷主力 | -- | -- | -- |
| 橡胶主力 | -- | -- | -- |
| 沥青主力 | -- | -- | -- |
| 燃料油主力 | -- | -- | -- |
| 螺纹钢主力 | -- | -- | -- |
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