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3月28日期市早参:棉花刚需低价采购为主 棕榈油盘面上行阶段性遇阻

发布时间:2024-3-28 10:01:48 作者:糖沫沫 来源:华创期货
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棉花期货主力合约CF2405收盘报价15895元/吨,较前一交易日结算价下跌50元/吨,跌幅0.31%。棉花现货价格稳中微涨,传统旺季需求不及预期,纺企订单不足,刚需低价采购为主,成交量一般,且棉花港口库存维持高位,施压棉价。

螺纹

逻辑:

周三,螺纹钢2405合约先扬后抑,收盘报价3479元/吨,较前一交易日结算价下跌70元/吨,跌幅1.97%。据钢联最新数据显示,螺纹钢周度产量延续回落态势,表观消费量连续大幅回升,库存小幅下滑。螺纹钢产量持续下滑且处于近三年同期低位,当前表需已覆盖产量,库存首次出现拐点,供需关系改善叠加房地产行业政策暖风频吹,市场情绪有所回暖,然而,当前库存压力依然较大,螺纹钢价格修复或难以一蹴而就。综合来看,螺纹钢2405合约价格短期或低位宽幅震荡。

趋势观点:建议以高抛低吸为主。

白糖

逻辑:

周三,白糖2405合约震荡运行,收盘报价6483元/吨,较前一交易日结算价上涨12元/吨,涨幅0.19%;交易所前二十期货公司会员持仓中,SR2405合约多单持仓247148手,空单持仓218515手,多空比1.13。国产糖供应充足,巴西2023/24榨季丰产,国内市场交投清淡,但印度糖出口仍存不确定性,提振原糖市场。此外,配额外利润倒挂或抑制进口,广西压榨产量或不及预期。巴西糖主产区或将迎来一轮降雨,但能否改善作物前景仍存不确定性,预计郑糖短期或宽幅震荡运行。

趋势观点:建议以观望或高抛低吸为主。

生猪

逻辑:

周三,生猪2405合约偏弱运行,收盘报价15355元/吨,较前一交易日结算价下跌340元/吨,跌幅2.17%。交易所前二十期货公司会员持仓中,LH2405合约多单持仓33380手,空单持仓37704手,多空比0.89。冻品库存偏高,出栏均重微增且需求整体尚在淡季,施压猪价,但猪企缩量挺价意愿偏强,且近期养殖端空栏较多以及标肥价差位于高位,二次育肥陆续进场,截获屠企部分屠宰标猪资源,此外消费需求也有回暖迹象。预计生猪短期或震荡调整运行。

趋势观点:建议以观望或高抛低吸为主。

鸡蛋

逻辑:

周三,鸡蛋期货主力合约JD2405收盘报价3373元/吨,较前一交易日结算价上涨27元/吨,涨幅0.81%。鸡蛋现货价格稳中有跌,市场购销情绪一般,据钢联数据显示,截至3月27日鸡蛋生产环节库存可用天数为1.29天,流通环节库存可用天数为1.84天。持仓方面,3月27日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,鸡蛋2405合约多单持仓约6.58万手,空单持仓约7.30万手,多空比约为0.90,净多持仓约为-0.72万手。综合来看,虽然盘面价格略有反弹,但鸡蛋当前库存压力偏大,且远月有增产预期,叠加养殖成本下移,预计短期内期价震荡运行。

趋势观点:建议以观望为主或轻仓反弹做空。

棉花

逻辑:

周三,棉花期货主力合约CF2405收盘报价15895元/吨,较前一交易日结算价下跌50元/吨,跌幅0.31%。棉花现货价格稳中微涨,传统旺季需求不及预期,纺企订单不足,刚需低价采购为主,成交量一般,且棉花港口库存维持高位,施压棉价。持仓方面,3月27日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,棉花2405合约多单持仓约32.81万手,空单持仓约31.30万手,多空比约为1.05,净多持仓约为1.51万手。综合来看,需求恢复缓慢,抑制棉价,但下方成本支撑较强,结合盘面来看,近期棉价波幅较小,预计短期棉价震荡运行。

趋势观点:建议以观望为主或轻仓区间操作。

棕榈油

逻辑:

周三,棕榈油期货主力合约P2405收盘报价8130元/吨,较前一交易日结算价下跌198元/吨,跌幅2.38%。据钢联数据显示,周三国内24度棕榈油现货日度均价较前一交易日下跌160元/吨;截至3月22日,国内棕榈油库存为56.6万吨,较前一周增加0.05万吨,增幅0.09%。国内库存微增但库存压力不大,近期盘面上行阶段性遇阻,多头高位减仓导致期价明显回落,且相关油脂走势较弱,棕榈油短期或回调整理。近期盘面波动加剧,投资者需注意风险防范。

趋势观点:建议以观望为主或轻仓逢高短空。

沥青

逻辑:

周三,沥青期货主力合约BU2406收盘报价3686元/吨,较前一交易日结算价下跌30元/吨,跌幅0.81%。近期沥青供需两端均有所提升,且需求提升相对明显,部分企业库向社会库转移,据钢联数据显示,截至3月25日,国内沥青社会库存为82万吨,较前一周增加2万吨,增幅2.5%;企业库存为79.3万吨,较前一周降低1.8万吨,降幅2.22%。尽管产销有所好转,但沥青库存压力仍然偏大,施压期价,且原油回落带动沥青期价回调,沥青短期或震荡整理运行,关注原油价格变动及下游需求恢复情况。

趋势观点:建议以观望为主。

豆粕

逻辑:

周三,豆粕期货主力合约M2405收盘报价3261元/吨,持平前一交易日结算价。供应端,当前国内大豆、豆粕库存处于往年去库阶段,油厂开机率因大豆量的减少而开始下滑,同时豆粕需求较为旺盛,叠加巴西大豆进口成本重心上移,支撑连盘豆粕价格。技术分析来看,双粕上方遇压力,近期回调,跌幅较大,但是下方亦存技术支撑位。综合分析,内盘豆粕短期或震荡运行。

趋势观点:建议以高抛低吸为主。

苹果

逻辑:

周三,苹果期货主力合约AP2405收盘报价7742元/吨,较前一交易日结算价下跌42元/吨,跌幅0.54%。清明节备货氛围不强,成交价格未发生明显变化。当前西部产区整体交易平稳,果农好货库存不多,一般货源成交价格暂时稳定。山东产区果农急售心理明显,客商挑拣压价,行情较为混乱,成交价格较弱。期货盘面来看,苹果经过前期快速下跌后或遇支撑。综合分析,苹果期价短期或震荡运行。

趋势观点:建议以高抛低吸为主。

玻璃

逻辑:

周三,玻璃期货主力合约FG2405收盘报价1474元/吨,较前一交易日结算价下跌12元/吨,跌幅0.81%。玻璃供应维持高位,供应压力较大。生产利润方面,玻璃生产利润有所回调,但整体利润较为可观,生产商生产积极性较强。需求方面,近期需求有所好转,但整体较为清淡。库存方面,玻璃库存持续增长,去库压力较大。综合分析,玻璃基本面偏空,上方空间有限。技术分析来看,玻璃向下突破重要支撑,短期或以宽幅震荡偏空运行为主。

趋势观点:建议以逢高做空为主。

甲醇

逻辑:

周三,甲醇期货主力合约MA2405收盘报价2485元/吨,较前一交易日结算价下跌36元/吨,跌幅1.43%。甲醇供应小幅回调,整体仍处于高位,但逐渐进入春检周期,供应有下降趋势。需求方面,甲醇CTO/MTO工艺企业外采购量环比下降。库存方面,甲醇厂内库存、社会库存和港口库存环比下跌。同时,煤炭价格持续下跌,甲醇成本支撑较弱,CTO/MTO工艺利润亏损,甲醇需求较为清淡。综合分析,甲醇短期或以宽幅震荡偏空运行为主。

趋势观点:建议以逢高做空为主。

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