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10月24日期市早参:螺纹钢需求复苏仍有待观察 铁矿石盘面震荡反弹

发布时间:2022-10-24 11:14:50 作者:糖沫沫 来源:东方汇金期货
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周五夜盘螺纹期货价格反弹,涨0.41%至3649元/吨。宏观面来看,中国共产党第二十次全国代表大会在北京闭幕,大会结束后各地复产情况有待观察。

贵金属:美联储官员发言影响,金银逆势反弹

周五晚间,COMEX黄金期货上涨1.2%报1656.30美元/盎司,COMEX白银期货上涨2.0%报19.066美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2212主力合约报390.78元/克,上涨0.64%;沪银2212主力合约报4527元/千克,上涨2.72%。

周五晚间,华尔街日报报道称美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度,美联储官员戴利表示现在是时候开始谈论放慢加息速度,市场加息预期略有降温,目前完全计入11月加息75bp的预期,12月从普遍预期再加息75bp降至50bp,对本轮加息终点降至4.75-5.00%。金银逆势反弹,预计短期内反弹有持续机会。但考虑到官员观点多且差异性大,目前市场对加息终点预期仍然较高,预计10年期美债利率仍有上行空间。美元指数易上难下,贵金属价格仍不具大幅上涨条件,内盘因汇率因素相对外盘偏强,白银因低库存受到一定商品属性支撑。

:现货升水下行锌价回调

周五晚间锌主力合约较前一交易日下跌2.2%,而外盘只下跌0.2%。消息面,上周五欧盟峰会提出设置天然气价格上限,具体如何实施欧盟各国内部有分歧。欧洲天然气、电价短线继续下行。供给端,国内锌精矿加工费上行,进口锌精矿盈利窗口持续打开,10月国内锌供给或上行。需求端,上周下游开工率下行,各地疫情有所加重,需求受到影响。库存方面,LME库存走低,国内交易所库存、社会库存均增加。

周五晚间沪镍主力合约较前一交易日上涨1.61%。供给端,短期沪镍10合约交割货源流入至市场现货紧缺问题缓解,10月电解镍产量或持稳,纯镍现货进口维持盈利。镍铁方面,受海外镍铁回流量有限因素,国内镍铁供应仍处于偏紧状态。需求端来看,不锈钢现货供应偏紧,但终端需求受疫情影响有可能会走弱。合金方面,目前行业纯镍刚需仍存,纯镍耗用维持增势。硫酸镍方面,近期MHP供应偏紧,硫酸镍价格上行。综合来看,10月不锈钢排产量继续增加,新能源需求高速增长趋势未改,镍短期供需双强,库存偏低。另外,LME在考虑禁止俄罗斯金属,同时本周是美联储议息会议前一周,不确定性因素增加,。

螺纹钢:需求复苏有待观察

周五夜盘螺纹期货价格反弹,涨0.41%至3649元/吨。宏观面来看,中国共产党第二十次全国代表大会在北京闭幕,大会结束后各地复产情况有待观察。从目前的数据来看,螺纹钢面临每年第二个秋季施工高峰,理应需求有所复苏,但上周数据仍然偏弱。根据上周上海钢联的数据,螺纹钢产量299.19万吨,环比回升1.96%,同比回升9.69%;而表需322万吨环比回落,且237家贸易商和需求方成交量周均值为15.84万吨,环比下降1.86%,同比下降5.68%。钢铁产业链生铁产量环比微降,也给原料带来需求下滑压力,钢厂保价限产或使得负反馈加剧。

铁合金:产量持续回升,缺口有所收窄

锰硅:周五晚间黑色系商品反弹。目前从原料来看,伴随需求转暖,锰矿有所企稳回升。锰硅产量继续恢复,但仍然处于偏低水平,Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国57.12%,较上周增1.29%;日均产量26903吨,增775吨。需求上螺纹产量继续回升,锰硅需求处于年内高位。目前产量供需仍有缺口,但钢厂利润低迷,钢材产量趋于见顶。

硅铁:周五晚间黑色系商品反弹。目前硅铁产量也处于持续恢复之中,本周(10.21)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国44.06%,较上期增0.62%;日均产量15781吨,较上期增195吨。

焦炭焦煤:供需支撑,双焦小幅反弹

周五夜间,焦炭2301低位开盘,震荡偏强运行,报收2621.5,上涨14.5,涨幅0.56%。道路运输受阻,焦企采购困难,厂内原料库存下滑,主动限产减产,供给环比收缩。上周铁水产量环比小幅下降,但绝对水平仍在高位,支撑炉料消耗量。

周五夜间,焦煤2301低位开盘,震荡偏强运行,报收2061.5,上涨24,涨幅1.18%。近期煤矿停产限产增多,产量释放趋缓。进口方面,蒙煤通关环比下降,运输受限,口岸成交冷清。物流影响采购,焦企减产。焦煤库存低位,支撑价格,期货盘面小幅反弹。

铁矿石:宏观情绪回暖,盘面震荡反弹

周五夜盘铁矿石震荡反弹,美联储暗示加息预期放缓,大宗商品走强。钢联数据显示终端需求旺季不强,钢材产量回落,库存面临压力。铁矿石现实上供需仍偏紧,但铁水产量高位回落,疏港量下滑,钢厂并未对自身铁矿石库存积极补库,铁矿供需走弱。

玻璃:悲观情绪缓解,供需预期仍弱

周五夜盘玻璃主力合约低位震荡,走势较弱。政策面对房地产不断刺激,房地产数据上看,竣工面积走强,但实际上旺季不旺,现实需求仍弱。供需预期悲观,供应端再次下滑。情绪方面,美联储加息预期放缓导致情绪回暖。

豆类:现货提振,美豆震荡收涨

周五CBOT大豆期货收盘上涨,创下一周来的最高,其中基准期约收高0.1%,主要受到现货市场走强以及豆油飙升的支持。11月期约收高4美分,报收1395.50美分/蒲式耳。受此影响,夜盘连粕低开高走,M2301合约4000整数关口获得支撑,市场高位震荡格局仍未改变,现货的坚挺仍对连粕有所提振。

油脂:供应紧张担忧再起

周五CBOT豆油期货收盘上涨,其中基准期约收高1.5%,因为国际原油期货坚挺上扬,全球植物油供应紧张令人担忧。12月期约收高1.08美分,报收71.50美分/磅。受此影响,夜盘连豆油主力合约震荡收涨。

周五BMD棕榈油期货窄幅涨跌互现,因为东南亚洪水可能影响棕榈油生产。1月毛棕榈油上涨4令吉或0.10%,报收4,100令吉/吨。

周五ICE加油菜籽期货收盘上涨,其中基准期约收高0.5%,因为技术面利多,芝加哥大豆及制成品市场走强带来提振。11月期约收高15.70加元,报收885.40加元/吨。受此影响,夜盘郑菜油低开收涨,东南亚洪水带来的短期供给减少仍对油脂市场有所影响,市场反弹仍在,但力度正在减弱中。

棉花: 美棉走强,郑棉反弹

美棉因美元走软大幅走高。12合约上涨1.73美分/磅,涨幅为2.2%。美棉盘中大幅波动,主要是美元走势较为激烈带动棉价起伏。市场对于美联储12月加息有一定的乐观预期,导致美元走弱。但是总体来看,美元仍处于高位,经济衰退的担忧持续,棉价难言见底。郑棉跟随外盘强势反弹。短期主产区公共卫生事件影响减弱,现货开始松动,但由于收购价格低位占比较低,总体13000元/吨一线存在新棉成本支撑。短期棉价或有反弹。

白糖: 原糖冲高回落

原糖期货盘中走高,但尾盘回落。03合约下跌0.01美分/磅,跌幅为0.1%。短期巴西降雨使得压榨进度受到影响,印度供应也还未放量。但是中期来看,2022/23榨季依旧供应过剩,印度出口签约已经超过100万吨。并且经济衰退下,需求也难言乐观。郑糖小幅波动,短期等待进口数据公布以及主产区压榨进度。

生猪: 继续拉锯

周末生猪现货先涨后跌,据猪易数据监测,周日现货均价为27.98元,上涨0.21元。目前生猪市场呈现高价出栏提升,低位惜售较强,价格呈现窄区间波动的状态。往后期来看,国内生猪市场总体供需格局偏紧,不过,行业二次育肥及压栏较多,缩减短期供应,或压缩11、12月旺季表现。

玉米: 支撑因素仍存

上周国内玉米现货市场区域有所分化,山东华北地区深加工企业普遍上涨,而内蒙、黑龙江地区部分深加工企业收购价格有所下调,但整体调整幅度不大。往后来看,从整体供需结构来看,22/23年国内玉米产量增量不明显,进口方面,国际谷物供需偏紧加之人民币汇率贬值较多,进口成本处于高位,未来进口压力不大,同时养殖利润修复,饲料需求预期向好,使得整体供需结构对价格中枢形成支撑。季节性来看,目前属于传统的新粮集中上市期,但由于种植成本上升及前两年上市期价格表现的坚挺,今年农户卖粮相对理性,或难形成集中上市的供应压力。

苹果:小幅走弱

周五,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2301偏弱震荡,收8547,较上一交易日跌0.22%,减仓0.4万手,持仓17万手。山东产区上货量逐渐增加,目前未到最大供应量,今年上市时间明显推迟。对应的入库进度也偏慢,目前多数存储商未进行大量采购。

花生:延续弱势,关注东北新米

周五,花生期货大幅下跌。主力合约PK2301偏弱震荡,收10742,较上一交易日跌0.9%,持仓15万手基本持平。东北地区上货量增加,关注花生米质量。据卓创资讯,驻马店新白沙花生通货米收购价格10500-10800元/吨左右,维持稳定。

橡胶:关注下方支撑

夜盘沪胶RU2301下跌0.12%,报收于12350元/吨。供应端,当前正值国内旺产季,天气影响减弱情况下,割胶工作正常,胶水产出增量。需求端,上周山东地区部分厂家在热电厂检修影响下有停产安排,对整体开工形成一定走低拖累。从了解来看,截至目前国内市场销售表现均一般,出口订单逐步有所回温,半钢轮胎厂家在新的订单带动下有意增加日产水平。

原油:油价短期有望震荡反弹

上周五WTI原油上涨0.51%,报收于85.14美元/桶,国内原油SC2212夜盘下跌0.03%,报收于670.5元/桶。美元加息节奏可能放缓,美元走弱及对中国原因需求预期强劲提振油价。过去十年,我国以年均3%的能源消费增速支撑了平均6.6%的经济增长。截止10月21日的一周,美国在线钻探油井数量612座,为2020年3月以来的最高水平,比前周增加2座;比去年同期增加169座。

燃料油:原油震荡,燃料油回调

周五夜间,国际原油震荡,燃料油回调,跌幅超过2%。近期国际航运业略有回暖,带动新加坡高硫380裂解价差出现走强反弹,燃料油需求稳中有升,供应呈现一定压力。中东须在世界杯期间维持发电稳定,所以增加区域高硫燃料油储备,向域外出口燃料油出现下降。俄罗斯预计在11月减少向亚太地区供应的燃料油,支撑燃料油价格出现反弹。

沥青:沥青震荡

周五夜间,原油回升,沥青震荡偏弱。目前沥青市场需求较为稳定,10月仍是沥青传统旺季,但是市场供应出现一定下降,根据百川盈孚数据,截至10月19日,全国沥青炼厂开工率为43.43%左右,沥青供应整体稳定。全国库存水平持续低位震荡,本周全国沥青炼厂库存率约为30.38%。

PTA:供需偏弱,短期跟随成本波动

周五夜盘TA2301收跌0.74%。受海外衰退及疫情反复影响,终端订单跟进乏力,长丝库存居高不下,下游聚酯开工难以提升,工厂原料采购意愿偏低,而PTA大厂装置陆续复产,市场供应较为充裕,PTA供需走弱库存累积。成本端,上周原油震荡整理,PX重心回落,PTA成本支撑不足。当前PTA仍处于横盘区间运行,短期受油价影响较大,关注油价走势及检修动态。中期看新产能投产在即,供应端面临增量压力,而下游需求预期偏弱,PTA基本面承压运行。

聚烯烃:成本约束

周五夜盘塑料2301收跌0.06%、PP2301收平。中期看产能投放进入窗口期,检修装置亦有回归,供应端面临增产压力,而下游需求受宏观环境影响提升空间受限,远期市场供需预期承压,关注新线实际投产进度。短期看社会库存中性,进口窗口基本关闭,下游需求环比改善,膜料类开工仍有提升,供需矛盾可控但预期转弱,然而煤炭价格强势,煤化工亏损扩大,鉴于绝对价格及估值回落至低位,成本因素或制约下方空间,关注成本波动及库存变化。

甲醇:集中到港卸货

夜盘甲醇期货主力MA2301合约收盘2664元/吨,较上一交易跌幅幅0.4%,减仓17万手,持仓93万手。上周沿海甲醇库存52.47万吨,环比下跌11.22万吨,跌幅在17.62%,同比下跌45.34%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估12.9万吨附近。预计10月下旬至11月上旬中国进口船货到港量在66万吨,集中到港卸货。

(来源:东方汇金期货

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