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8月10日期市早参:沪铝宏观环境显著转暖 沪铅需求可能逐步改善

发布时间:2023-8-10 10:24:37 作者:糖沫沫 来源:华龙期货
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基本面:8月9日,长江有色市场1#电解铝平均价为18,460元/吨,较上一交易日减少10元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、18,770元/吨、18,480元/吨、18,450元/吨。8月9日,电解铝升贴水维持在贴水20元/吨附近,较上一交易日维持不变。

【 有色早评】

沪铝

基本面:8月9日,长江有色市场1#电解平均价为18,460元/吨,较上一交易日减少10元/吨;上海、佛山、济南、无四地现货价格分别为20,280元/吨、18,770元/吨、18,480元/吨、18,450元/吨。8月9日,电解铝升贴水维持在贴水20元/吨附近,较上一交易日维持不变。8月8日,LME铝库存为498,900吨,较上一交易日减少2,425吨,注销仓单占比为44.34%。

后市展望:中国宏观环境显著转暖,欧美国家通胀数据好于预期,宏观环境偏紧局面得到改善。氧化铝价格持续坚挺,对电解铝有一定支撑作用。短期内,铝价可能以震荡趋势为主。

操作建议:观望为宜。

沪铅

基本面:8月9日,长江有色市场1#平均价为15,850元/吨,较上一交易日减少25;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,760元/吨、15,850元/吨。8月9日,1#铅升贴水维持在贴水-220元/吨附近,较上一交易日减少40。8月8日,LME铅库存为56,525吨,较上一交易日无变化吨,注销仓单占比为12.16%。

后市展望:再生铅产量小幅下降,原生铅开工率变化不大。LME铅库存持续累库,沪铅库存上升较快。铅蓄电池开工率有所改善,需求可能逐步改善。铅价或以震荡运行为主。

操作建议:观望为宜。

农产品早评

【油脂】

行情回顾:油脂期价震荡反弹,截止收盘,豆油Y2309合约上涨1.69%以8170元/吨报收,棕榈油P2309合约上涨0.95%以7448元/吨报收,菜油OI2309合约上涨0.85%以9302元/吨报收。

基本面:周三公布的一份调查显示,泰国2022/23年度棕榈油产量料降至360万吨,较上次预估减少1%,预估区间介于289-380万吨。根据国际贸易部(DIT)的数据,泰国6月棕榈油产量连续第三个月减少,为23.4万吨,较5月的25.5万吨下降8.0%。今年前6个月,棕榈油产量总计为174万吨,同比增加12.9%。7月,泰国南部(主要棕榈油产区)的气温普遍较正常水平高1摄氏度。据报道,泰国南部部分地区经历了严重和局部洪水。季风带来的潮湿天气可能会破坏收成。

后市展望:油脂期价持续下跌之后今日大幅反弹。市场在等待USDA报告和MPOB报告指引方向,油脂期价短期震荡整理的可能较大。

【粕类】

行情回顾:豆粕期价震荡上扬再创反弹新高,截止收盘豆粕M2309上涨1.47%,以4426元/吨报收。

基本面:8月9日美国大豆进口成本价为4737元,较上日涨42元,自逾两个月低点回升。巴西大豆进口成本价为4980元,较上日涨62元。阿根廷大豆进口成本价为4658元,较上日涨25元。

后市展望:今日国内豆粕近期和远强期联袂走强,当前国内豆粕期货9月合约已临近交割月,与现货联动性持续增强。国内粕类期货市场有望继续保持震荡偏强走势。

【贵金属早评】 

黄金

行情回顾:昨日COMEX12 月黄金下跌了 0.62%,收报 1947.8美元/ 盎司;

宏观面:今日将公布我国7月的全社会用电量数据、美国7月CPI数据,二者对贵金属市场都有重要影响,尤其是今晚20:30公布的美国CPI数据,如果实际数据明显超过市场预期会进一步打压贵金属价格,因为市场对美联储今年将再次加息的猜测将升温;如果实际数据低于预期会提振贵金属价格,因为通胀放缓的迹象将支持美联储今年结束加息的观点。目前经济学家预计美国7月CPI年率为3.3%、预计7月核心CPI年率4.8%。

基本面:8月9日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持有量为903.38吨,较上一日减少0.3吨。

操作建议:COMEX12 月黄金跌破上升趋势的支撑和120日均线,增强中短线下跌的势能。在今晚美国CPI数据公布前预计金银走势窄幅盘整。提醒投资者在重大数据公布前做好仓位管理,勿重仓押注。

白银

行情回顾:昨日COMEX 白银下跌了 0.34%,收报 22.730美元/盎司。

宏观面:同黄金 

基本面:8月9日,全球最大白银ETF iShares Silver Trust持有量14044.97吨,较上一日增加42.8吨。

后市展望:白银走势近期仍以贵金属属性为主,基本走势与黄金相同。

操作建议:COMEX白银相继跌破120日均线和200日均线,表明中短线呈跌势。在今晚美国CPI数据公布前预计金银走势窄幅盘整。提醒投资者在重大数据公布前做好仓位管理,勿重仓押注。

原油早评:】

行情回顾:对2023年下半年供应短缺的预期推动了原油价格反弹。美原油主力合约再次站上80美元。

宏观面及基本面:据央视新闻报道,国际评级机构穆迪投资者服务公司当地时间7日发布报告,下调了美国10家中小银行的信用评级,并将6家美国大型银行列入下调观察名单,另有11家银行的评级展望被定为负面。此前8月1日,三大评级机构之一的惠誉将美国信用评级下调。惠誉将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+。惠誉称,下调美国信用评级主要由于美国政府债务负担居高不下且不断加重,未来3年财政状况预计将持续恶化。惠誉预测,信贷条件收紧、商业投资减弱以及消费放缓,将导致美国经济在今年第四季度和明年第一季度陷入轻度衰退。

后市展望:由于美国及美国国内银行的评级被接连下调,宏观面的风险再次上升。

操作建议: 激进投资者原油多单可考虑减仓止盈。            

【塑料及PP早评:】

行情回顾:聚烯烃期货昨日再次震荡反弹,塑料2309上涨0.74%,PP2309上涨0.67%。

基本面:PE方面,从供应面来看,随着大庆石化、兰州石化等装置恢复重启,市场供应量将会有所增加,供应压力略有提升;需求端淡季改善并不明显,短期内市场价格存在下跌的预期。

PP方面,据市场消息,终端工厂新增订单不足、利润压缩,部分塑编企业计划减产,需求方面提振有限。且近期检修损失量下降,供应压力增加。预计聚丙烯市场价格或偏弱整理。

后市展望:国外宏观面风险上升后,叠加聚烯烃基本面供给压力上升,聚烯烃短线有回落可能。

操作建议:聚烯烃短线或有调整,多单可考虑减仓止盈。 

【 黑色系早评】

【螺纹】 

行情回顾:昨日螺纹2310 下跌0.46%。

基本面:据我的钢铁网数据显示,上周螺纹钢周度产量269.78万吨,环比下降4.34万吨,钢厂库存196.77万吨,环比上升3.75万吨,社会库存597.58万吨,环比上升19.39万吨。钢材五大品种周度产量928.6万吨,环比下降4.97万吨,两库库存合计1644.22万吨,环比上升33.04万吨。

核心观点:目前钢价总体呈中线震荡偏强走势,短线有明显回落

交易策略:建议rb2310中线多单下方依托3680元/吨支撑,延续轻仓持有,建议逐步移仓至rb2401合约

【铁矿、焦煤焦炭

行情回顾:昨日铁矿2309上涨0.06%,焦煤2309上涨1.56%、焦炭2309上涨1.65%。

基本面:我的钢铁网数据显,7月31日-8月6日当周全球铁矿石发运总量2832.9万吨,环比减少434.7万吨,澳洲巴西铁矿发运总量2280.7万吨,环比减少385.0万吨。8月4日,全国45个港口铁矿库存为1.23亿吨,环比下降161.6万吨,焦煤港口库存173.1万吨,环比下降12.7万吨。

核心观点:在产量平控背景下,原料相对表现结构性偏弱,近期黑色板块短线遇阻回落明显

交易策略:黑色原料建议观望

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