1月17日期市早餐：欧洲小麦创下10个月来新低

1月17日，期货市场相关消息及数据汇总：

【力拓：2022年四季度铝产量环比增长3%】1月17日讯，力拓最新公布数据显示，2022年四季度铝产量为78.3万吨，环比增长3%，同比增长3%；2022年总产量达300.9万吨，同比下降4%。2022年四季度氧化铝产量为194.1万吨，环比增长6%，同比增长2%；2022年总产量达754.4万吨，同比下降4%。

【力拓：2022年四季度铜产量环比下降5%】1月17日讯，力拓最新公布数据显示，2022年四季度铜产量为13.13万吨，环比下降5%，同比下降1%；2022年总产量达52.11万吨，同比增加6%，上调2023年产量指引至65-71万吨。2022年四季度精炼铜产量为5.1万吨，环比下降6%，同比增加28%；2022年总产量达20.92万吨，同比增加4%，2023年精炼铜产量预测为18-21万吨。

【加拿大丰业银行：上调今后四年及长期铜价预期因可见库存保持低位】丰业银行预计铜的可见库存将保持在极低水平，从而支持强劲的价格环境。该行对2023-2026年铜价预测修正为3.65美元/磅、4.00美元/磅、4.50美元/磅和5.00美元/磅，此前分别为3.50美元/磅、4.00美元/磅、4.50美元/磅和5.00美元/磅，2027年的铜价预测为5.50美元/磅。另外，该行还将长期铜价（从3.50美元/磅）提高到4.00美元/磅，以反映在新铜产能刺激下的更高价格。

【中国45港进口铁矿石库存总量13284.65万吨，环比上周一增加6万吨】1月17日讯，1月17日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量13284.65万吨，环比上周一增加6万吨，47港库存总量13982.65万吨，环比增加23万吨。具体地区来看，沿江、华南两地区库存均有不用程度的增加，主因区域内钢厂节前补库基本结束，铁矿石出库量减少，加上近期铁矿石卸货入库增多，致使华南、沿江库存环比有增量；华东库存本期持稳运行；而华北、东北两区域库存环比均有所下降，主要由于北方近期雨雪天气影响港口作业效率，叠加华北、东北铁矿石到港量亦有减量，综合导致区域内库存下降。（来源：Mysteel）

【海外七港铁矿石库存情况】1月17日讯，据Mysteel数据显示，2023年1月9日-1月15日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1091万吨，周环比增加116.6万吨，位于2022年以来的中等水平。（来源：Mysteel）

【力拓：四季度皮尔巴拉铁矿石产量环比增加6%】1月17日讯，力拓最新公布数据显示：2022年四季度皮尔巴拉铁矿石产量为8950万吨，环比增加6%，同比增加6%，主要由于Gudai-Darri矿区产量持续增加，且有望在2023年满产。2022年总产量达3.241亿吨，同比增加1%。四季度皮尔巴拉铁矿石发运量为8730万吨，环比增加5%，同比增加4%。2022年铁矿石发运总量3.216亿吨，与去年持平。

【IMF：全球经济严重碎片化或使产出减少7%】1月17日讯，IMF工作人员报告指出，尽管我们需要在多个领域开展更多的国际合作，但我们正面临一场“新冷战”，或使世界分裂为相互竞争的经济集团。最近的研究对经济碎片化成本的估计差异很大。仅是贸易碎片化的长期成本，就可能从有限碎片化情况下占全球产出的0.2%，到严重碎片化情况下占全球产出的近7%——这大致相当于德国和日本的年产出总和。如果再加上技术脱钩，一些国家的GDP损失可能高达12%。

【隆众资讯：天然橡胶市场早间提示】1月17日讯，预计春节前天然橡胶市场仍继续维持震荡格局。全球天然橡胶供应已步入减产期，原料端整体产出收缩，原料价格坚挺支撑胶价。临近春节，集中放假时间逐步来临，轮胎企业停工增多，随着物流逐步停运，年底市场陷入冷清抑制胶价上涨，天然橡胶现货交易逐渐趋于平淡，预计节前维持震荡调整态势。（来源：隆众资讯）

【周一欧洲小麦下跌，创下10个月来新低】1月17日讯，泛欧交易所（Euronext）的制粉小麦期货跌至10个月低点，因为欧元走强，黑海廉价供应充足，令小麦承压下行。成交最活跃的2023年3月制粉小麦收跌0.4%，报每吨287.50欧元。全天交易清淡，因美国小麦期市因公共假期而休市，使得市场缺乏方向指引。周一早盘，欧元兑美元汇率触及九个月高点，使得欧洲谷物的出口价格更高。交易商称，欧元兑美元汇率正在对小麦价格走势起到重要作用。

【马来西亚棕榈油早盘展望：预计棕榈油期货开盘下跌】1月17日讯，周二上午马来西亚衍生品交易所（BMD）棕榈油期货开盘可能下跌，因为外部市场走低，棕榈油出口疲软。因公共节日，美国市场周一休市，这使得棕榈油市场缺少一定的指引。国际原油期货走低，马来西亚棕榈油出口下滑，将压制马来西亚毛棕榈油期货早盘表现。印尼从下个月开始推出B35生物柴油，意味着棕榈油出口供应受到挤压，有助于棕榈油价格获得支持。

【临近春节，建材市场整体节日气氛继续加浓】1月17日讯，周一受发改委约谈有关资讯企业影响，铁矿主力合约大幅下挫，螺纹主力合约也震荡下行。临近春节，市场整体节日气氛继续加浓，大部分贸易商陆续放假离市，短流程钢厂基本多已放假，大部分厂家已经不报价，市场成交情况继续走低，本周市场基本已经呈现有价无市的局面，报价不报价也无意义，预计短期建材现货价格或主稳个调为主。（来源：焦联资讯）

【焦联资讯：今日国内焦炭市场暂稳运行】1月17日讯，今日国内焦炭市场暂稳运行。供应方面，焦企利润空间被压缩，生产积极性一般，部分亏损焦企小幅减产，且部分地区受环保等因素，产地焦企开工率继续回落，出货有所放缓，厂内焦炭库存延续累库态势，现山西地区主流准一级湿熄焦报2490-2550元/吨。（来源：焦联资讯）

【昨日油菜籽期货市场一直在寻找方向】1月17日讯，周一洲际交易所（ICE）的加拿大油菜籽期货收盘互有涨跌，其中基准期约收高0.11%。交易商称，周一油菜籽期货市场一直在寻找方向，美国市场因公共节日而休市一天。周一欧洲油菜籽周一走低，而马来西亚棕榈油涨跌互现，原油价格下跌逾1%。当天市场交易比较平静。下午加元汇率略微上涨，对油菜籽价格构成一定的压力。

【巴西商贸部工业品出口数据汇总】1月17日讯，2023年1月第2周，共计10个工作日，

①巴西铁矿石1376.28万吨，去年1月为2489.4万吨。日均装运量为137.63万吨/日，较去年1月的118.54万吨/日增加16.1%。

②累计装出铜矿石和铜精矿4.56万吨，去年1月为3.01万吨。日均装运量为0.46万吨/日，较去年1月的0.14万吨/日增加217.91%。

③累计装出铝矿石和铝精矿5.9万吨，去年1月为48.65万吨。日均装运量为0.59万吨/日，较去年1月的2.32万吨/日减少74.53%。

【Conab：巴西棉花播种进度数据】1月17日讯，据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至1月14日，巴西棉花播种率为36.2%，上周为28.8%，去年同期为48.3%。

【Conab：巴西玉米播种进度数据】1月17日讯，据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至1月14日，巴西玉米播种率为91.9%，上周为90.1%，去年同期为93.8%。

【Conab：巴西大豆播种进度数据】1月17日讯，据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至1月14日，巴西大豆播种率为99.2%，上周为98.9%，去年同期为99%。

【美联储2月加息25BP的概率为91.2%】据CME“美联储观察”：美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为91.2%，加息50个基点的概率为8.8%；到3月累计加息25个基点的概率为15.8%，累计加息50个基点的概率为76.9%，累计加息75个基点的概率为7.3%。

【巴西商贸部农产品出口数据汇总】1月17日讯，2023年1月第2周，共计10个工作日，

①累计装出玉米294.85万吨，去年1月为273.25万吨。日均装运量为29.49万吨/日，较去年1月的13.01万吨/日增加126.6%。

②累计装出大豆51.23万吨，去年1月为245.21万吨。日均装运量为5.12万吨/日，较去年1月的11.68万吨/日减少56.12%。

③累计装出未加工的棉花7.71万吨，去年1月为19.94万吨。日均装运量为0.77万吨/日，较去年1月的0.95万吨/日减少18.77%。

④累计装出豆粕82.2万吨，去年1月为149.77万吨。日均装运量为8.22万吨/日，较去年1月的7.13万吨/日增加15.26%。

⑤累计装出白糖96.47万吨，去年1月为134.95万吨。日均装运量为9.65万吨/日，较去年1月的6.43万吨/日增加50.11%。

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